Canoo (GOEV) aksjer synker på $52 millioner aksjetilbud

Andeler ved oppstart av elektriske kjøretøy canoo var kraftig lavere i tidlig handel på mandag etter at selskapet sa at det har gått med på å selge rabatterte aksjer for å hente inn 52.5 millioner dollar.

Aksjen åpnet mandag på $1 per aksje, ned 20%. Den har mistet mer enn 80 % av verdien i løpet av de siste 12 månedene.

Canoo sa i en uttalelse at det har inngått avtaler med institusjonelle investorer om salg av 50 millioner nye aksjer, sammen med warrants som gir investorene opsjon på å kjøpe inntil 50 millioner mer. Investorene betaler $1.05 per aksje, og hver aksje kommer med en warrant som kan utøves til $1.30 per aksje.

Canoo nevnte ikke de institusjonelle investorene som var involvert i avtalen.

Avtaleprisen er en betydelig rabatt, ettersom Canoos aksjer stengte på 1.25 dollar på fredag. For nåværende aksjonærer betyr avtalen også en betydelig utvanning av deres beholdning, da den vil legge til mellom 50 millioner og 100 millioner aksjer til selskapets nåværende utestående aksjeantall på 356 millioner.

sa Canoo i november at den var i gang lite penger og at det forventet å skaffe midler ved å utstede nye aksjer. Den hadde bare 6.8 millioner dollar på hånden ved utgangen av tredje kvartal.

Canoo sa mandag at de vil bruke nettoprovenyet fra tilbudet til «generelle arbeidskapitalformål». Selskapet forventes å rapportere sine resultater for fjerde kvartal senere denne måneden.