Binance, andre legger opp bud på konkursrammede Voyager etter FTX-kollaps

Binance og andre kryptofirmaer utarbeider overtakelsestilbud for den beleirede digitale valutalångiveren Voyager Digital etter at FTX, som opprinnelig hadde avtalt å kjøpe firmaet, begjærte seg konkurs.

Voyager søkte om kapittel 11-konkursbeskyttelse, som søker å restrukturere urolige firmaer som levedyktige forretningsdrifter, i juli etter at kryptohedgefondet Three Arrows Capital misligholdt et lån fra selskapet verdt 670 millioner dollar.

Voyager var skal kjøpes opp av FTXs amerikanske enhet, FTX US, for 1.4 milliarder dollar etter at Sam Bankman-Frieds firma vant i en amerikansk konkursauksjon. Den ble deretter kastet tilbake til utgangspunktet etter FTX selv begjært konkurs etter å ha opplevd en økning i uttak i egen bankdrift.

Kunder av Voyager har ikke vært i stand til å få ut pengene sine siden det stoppet uttak midt i en bransjeomfattende likviditetskrise.

Denne uken bekreftet Binance rapporter om at dets amerikanske datterselskap Binance.US planlegger å gi et tilbud om å redde Voyager fra kollaps. Binance.US hadde tidligere tilbudt å kjøpe Voyager som en del av sin insolvensauksjon. 

I en tale på Bloomberg sa Binance-sjef Changpeng Zhao at Binance.US "vil gi et nytt bud på Voyager nå, gitt at FTX ikke lenger er i stand til å følge denne forpliktelsen."

Zhao har også satt opp en $ 1 milliarder fond rettet mot å støtte skrantende selskaper i bransjen.

CrossTower, en krypto- og NFT-handelsplattform, var blant partene som i utgangspunktet konkurrerte om å kjøpe Voyager i rettsauksjonen. Selskapet sier at det planlegger å gi et fornyet tilbud for selskapet - selv om detaljer er knappe foreløpig.

CrossTower «sender inn et revidert bud, et bud det føler vil være til nytte både for kundene og det bredere kryptosamfunnet,» sa en CrossTower-talsperson til CNBC via e-post.

CrossTower planlegger også sitt eget separate industrigjenopprettingsfond. Firmaet fortalte CNBC at det ikke ser på fondet som "konkurrerende" med Binance's.

"Dette handler om å stabilisere en industri, gjenvinne tillit og gjenoppbygge det som uten tvil er fremtiden for finans," sa CrossTower-talsmannen.

"Vi vil gjøre det, med midler og talent, og vi vil samarbeide med regjeringer og beslutningstakere og fremme åpenhet. Ett venturefond bygde ikke opp teknologiindustrien og ett gjenopprettingsfond vil ikke gjenoppbygge dette.»

I mellomtiden planlegger Wave Financial også å gi et nytt tilbud om å kjøpe Voyager, etter først å ha tapt mot FTX, ifølge en rapport fra Londons Financial News avis.

Matteo Perruccio, president for International for Wave, nektet å kommentere rapporten da han ble kontaktet av CNBC via WhatsApp. Forrige måned fortalte Perruccio til CNBC at selskapet hans "følte at budet vårt var bedre for investorene og debitorene."

Waves bud "så oss gjenopplive VGX," Voyagers utvekslingssymbol, sa han i oktoberintervjuet.

Voyager-kunder er håpefulle om at enhver redningspakke fra firmaet vil inkludere VGX, et symbol som ble opprettet av Voyager som et slags lojalitetsbelønningsprogram, som tilbyr rabatter på handelsavgifter.

"Vi hadde også noen, tror jeg, ganske smarte ideer om hvordan vi kan bringe trafikk til en mye lavere kostnad ved anskaffelse til en høyere saldo per kunde, som var de to store problemene hos Voyager," sa Perruccio til CNBC i oktober.

I august satte Voyager handel og overføringer av VGX på pause og skisserte en plan for kunder å bytte ut tokens for nye mynter på en egen blokkjede. Skjebnen til tokenet, som har falt over 85 % siden starten av året, er fortsatt uklart.

FTX US hadde tilbudt å kjøpe alle VGX-ene som Voyager og dets tilknyttede selskaper holder for 10 millioner dollar. Men Voyager sa at det jobbet med å finne en "høyere og bedre løsning" for tokenet som var kompatibelt med FTX US sitt tilbud. 

FTX US er nå en del av konkursbehandlingen i en domstol i Delaware, sammen med morselskapet og andre tilknyttede selskaper, inkludert Alameda Research. Selskapets tilbud ble opprinnelig avvist av Voyager, som kalte det et "lavt-ball-bud kledd ut som en hvit ridder-redning."

En annen aktør som er involvert i den rotete restruktureringsprosessen er Ethos.io, en oppstart Voyager hadde kjøpt opp i 2019. Voyager kjøpte kun Ethos.ios teknologi, og firmaet planlegger å gjenopplive seg selv som et eget merke etter Voyagers kollaps.

Shingo Lavine, medgründer av Ethos.io, sier at firmaets teknologi var kjernen for å hjelpe Voyager med å bygge ut sine kryptofunksjoner. Voyager så betydelig vekst etter å ha tilbudt støtte for dogecoin, en meme-inspirert digital mynt, la han til. 

Adam Lavine, Shingos far og medgründer av Ethos.io, sa at selskapet har etablert sitt eget gjenopprettingsprogram for VGX-innehavere og Voyager-kreditorer og har "sett en god respons så langt i hele Voyager-samfunnet."

Så langt har "flere tusen brukere som representerer 10% av den totale markedsverdien for VGX" meldt seg på gjenopprettingsinitiativet, sa den eldste Lavine. Voyager var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar da han ble kontaktet av CNBC.