Investorer som leter etter en veiledende hånd for å styre dem trygt gjennom det nåværende farlige aksjemarkedslandskapet, kan gjøre det verre enn å lytte til hva milliardæren Ken Fisher har å si.
Fisher Investments-grunnleggeren startet som kjent sitt uavhengige pengeforvaltningsfirma med 250 dollar i 1979, et selskap som nå er en fortsatt drift på 197 milliarder dollar, mens Fishers egen nettoformue er nord for 5 milliarder dollar.
Så for de som blir rastløse fra 2022s nådeløse bjørn, har Fisher noen veldig enkle råd: «De tingene som har en tendens til å falle mest på et bjørnemarked, når du kommer til den andre siden og kommer opp på den andre siden av V-en, når som helst det er, har en tendens til å sprette mest tidlig. Så det er derfor tålmodighet er en dyd... Hvis du blir tålmodig, vil du bli verdt mer penger.»
Vi henvendte oss til Fisher for inspirasjon, og vi tok en nærmere titt på to aksjer milliardæren foretok nylig. Ved hjelp av TipRanks 'database for å finne ut hva analytikermiljøet har å si, lærte vi at hver ticker har en "Sterkt kjøp"-konsensusvurdering fra analytikermiljøet. La oss se hvorfor de anses som gode investeringsvalg akkurat nå.
Marvell-teknologi (MRVL)
Den første Fisher-godkjente aksjen vi skal se på er en solid brikkeindustri. Marvell er en produsent av halvledere og tilhørende teknologi. Spesialisten for integrerte kretser betjener et bredt spekter av markeder fra datasentre til bilindustrien, bedriftsnettverk til sky- og transportinfrastruktur, blant annet. Etter ulike oppkjøp har selskapets primære inntektskilde skiftet fra forbrukerelektronikksektoren til datainfrastruktur (datasenter, industri, bil, mobilnettverk).
I mellomtiden har Marvells inntekter og inntjening gått i én retning – opp. Og selv om forsyningskjedeproblemer har gjort deres tilstedeværelse følt, klarte Marvell fortsatt å oppfylle Wall Street-forventningene.
Selskapet vil gi ut sitt regnskapsmessige tredje kvartal 1. desember, men i mellomtiden kan vi få en god følelse av selskapets situasjon ved å se tilbake på F2Q22-tallene. Nærmere bestemt steg inntektene med 41 % fra samme periode for ett år siden til 1.52 milliarder dollar, noe som oppfyller Street-forventningene, mens selskapet leverte adj. EPS på $0.57, kommer inn $0.01 over konsensusanslaget på $0.56.
Imidlertid, med henvisning til forsyningskjedeproblemer, forventer selskapet for FQ3 en omsetning på 1.56 milliarder dollar, og mangler de 1.58 milliarder dollar som analytikerne hadde forventet, mens for bunnlinjen krevde utsiktene adj. EPS på $0.59 ved midtpunktet, under konsensus på $0.61.
Totalt sett har Marvell ikke vært i stand til å motstå de bearish markedskreftene og aksjene har falt ~50% i år.
Fisher synes åpenbart at de representerer utmerket verdi. Han økte sin eierandel betraktelig i Q3, og kjøpte 11,133,134 478 XNUMX MRVL-aksjer, nå verdt over XNUMX millioner dollar.
Ekko Fishers bullish holdning, Credit Suisses Chris Caso ser mye å like med chipselskapet.
"Vårt langsiktige gunstige syn på MRVL skyldes antallet selskapsspesifikke drivere som står for godt over halvparten av forventningene til Street-inntektsvekst på vei inn i CY23," forklarte den 5-stjerners analytikeren. "Disse driverne inkluderer hyperskala semi-tilpasset silisium, den tidligere Inphi-virksomheten, automotive ethernet, Innovium-svitsjvirksomheten og fortsatte 5G-utrullinger. Vi forventer at veksten på alle disse områdene er mye mindre avhengig av sluttmarkeder, og vil buffere mot en markedsnedgang. I tillegg har utgifter fra skyoperatører holdt seg bedre enn vi ville trodd gitt komprimeringen i annonseutgifter.»
Som støtte for sine kommentarer, vurderer Caso at MRVL-aksjene gir bedre resultater (dvs. kjøp), mens prismålet på $56 gir plass til 12-måneders gevinster på 28%. (For å se Casos merittrekord, Klikk her)
Kollegene hans er enige – nesten enstemmig. Mens en analytiker foretrekker å sitte ute, er alle de 11 andre vurderingene å kjøpe, og gir aksjen en sterk kjøp-konsensusvurdering. Gjennomsnittsmålet er mer bullish enn Caso vil tillate; til 61.67 dollar antyder tallet at aksjene vil øke på ~42 % i året som kommer. (Se MRVL aksjeprognose på TipRanks)
Charles Schwab (schw)
Fra chipindustrien, la oss nå svinge til et helt annet segment for Fishers neste valg – til finanssektoren. Charles Schwab som ledende innen investeringstjenester, hjelper både privatkunder og institusjonelle kunder med å investere i kapitalmarkeder på en smart og effektiv måte. Tjenestene spenner fra bank- og verdipapirmegling til formues- og formuesforvaltning, depot og finansiell rådgivning. Selskapet kan skilte med rundt 7 billioner dollar i klientaktiva, og selskapet er USAs 7. største bankselskap.
En del av Schwabs modus operandi er å samle inn så mange innskudd og kontanter som mulig og investere det for å generere renter. Dette er spesielt nyttig for det nåværende klimaet der rentene stiger og har hjulpet selskapet til å prestere godt i 2022s deprimerte miljø.
I den siste kvartalsrapporten, for 3Q22, økte inntektene med 20 % år-over-år til 5.5 milliarder dollar, mens de slo Street's call med 80 millioner dollar. Selskapet genererte rekordhøye 2 milliarder dollar i nettoinntekt, sammenlignet med 1.5 milliarder dollar levert i samme periode året før. Dette resulterte i adj. EPS på $1.10, overtrumfer Streets $1.05-prognose.
For ikke å gå glipp av en overbevisende mulighet, trakk Fisher avtrekkeren på 15,433,332 1.26 XNUMX aksjer, og ga fondet hans en ny posisjon i SCHW. Ser vi på verdien av den nye beholdningen, kommer den inn på nesten XNUMX milliarder dollar.
Mens JP Morgans Ken Worthington konstaterer at aksjens verdivurdering ikke er billig, han mener det er god grunn til det.
"Vi tror Schwab er et godt administrert og høyt verdsatt selskap som handler til en premie til jevnaldrende basert på et bransjeledende merke for finanstjenester for detaljhandel," sa Worthington. "Vi ser på Schwab som et vekstselskap med en rekke initiativer for å drive både inkrementell organisk vekst og en høyere honorarsats. Vi ser Schwab dra nytte av en engasjert detaljhandelsbase som bør drive en fremtidig generasjon av Schwabs investorkunder.»
For dette formål vurderer Worthington SCHW-aksjer som en overvekt (dvs. Kjøp), mens hans gjennomsnittlige mål på $102 antyder at investorer vil ha en avkastning på ~26 % i løpet av et år fra nå. (For å se Worthingtons merittrekord, Klikk her)
Ser vi på konsensusfordelingen, med 9 kjøp vs. 3 hold, er analytikernes syn at denne aksjen er et sterkt kjøp. Ved $92.9 innebærer gjennomsnittsmålet en 12-måneders aksjeøkning på ~15 %. (Se SCHW aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra den omtalte analytikeren. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html