Beste ETF-er for landbruksvarer for 3. kvartal 2022

Landbruksvarer som mais, soyabønner og hvete er avgjørende for matforsyningen, og skaper dermed et gigantisk globalt råvaremarked for å kjøpe og selge dem. Imidlertid individuelle landbruket råvarer er utsatt for dramatiske volatilitet relatert til faktorer inkludert vær, årstid, befolkning og mer.

Investorer som leter etter eksponering mot landbruksvarer kan foretrekke å i stedet eie en landbruksfokusert børshandlet fond (ETF). Disse ETF-ene gir diversifisering enten ved å investere i futures kontrakter av en rekke forskjellige varer eller diversifisering av modenhet av futureskontraktene for en enkelt vare.

Syv distinkte ETF-er for landbruksvarer handles i USA, unntatt invers og utnyttet fond så vel som fond med mindre enn $50 millioner inn eiendeler under forvaltning (AUM). Disse ETF-ene gir eksponering mot landbruksvarer, ikke landbruksselskaper. Den russiske invasjonen av Ukraina har redusert ukrainsk hveteeksport betydelig, en viktig kilde til verdens hvete. Russland er også en stor eksportør av hvete og gjødsel, som er nøkkelen til landbruksindustrien.

Landbruksråvarer, målt ved S&P GSCI Agriculture Index, har klart seg betydelig bedre enn det bredere markedet de siste 12 månedene, med en total avkastning på 21.4 % sammenlignet med S&P 500-tallet totalavkastning på -4.4 % per 9. mai 2022.

Den best presterende landbruksråvare-ETF, basert på resultater det siste året, er Teucrium Wheat Fund (VEIT). Vi undersøker de tre beste ETF-ene for landbruksvarer nedenfor. Alle tall er per 9. mai 2022.

• Ytelse over ett år: 45.1 %
• Utgiftsforhold: 1.14%
• Årlig Utbytte Utbytte: N/A
• Tre-måneders gjennomsnitt daglig Volum: 4,769,055
• Eiendeler under forvaltning: $ 487.2 millioner
• Opprettelsesdato: 19. september 2011
• Utsteder: Teucrium

WEAT er strukturert som en varebasseng, et investeringsmiddel som samler investorenes eiendeler for å investere i futureskontrakter. Fondet gir eksponering mot prisen på en av de viktigste landbruksvarene. Etterspørselen etter hvete vokser dramatisk, drevet av global befolkningsvekst. Hvete har bruksområder som mat, dyrefôr, drivstoff, stivelse, papir, sponplater og plast. Legg merke til at WEAT ikke gir eksponering mot spotpriser på hvete, men har primært hveteterminkontrakter på tvers av en rekke løpetider. Gitt WEATs målrettede fokus, kan ETF også være best for investorer som ønsker å etablere taktisk eksponering mot en spesifikk del av råvaremarkedet i stedet for som en langsiktig kjøp-og-hold-portefølje.

• Ytelse over ett år: 26.1 %
• Utgiftsforhold: 0.75%
• Årlig utbytte: Ikke relevant
• Tre måneders gjennomsnittlig daglig volum: 373,876 XNUMX
• Eiendeler under forvaltning: $ 261.6 millioner  
• Opprettelsesdato: 17. oktober 2007
• Utsteder: Sveriges regjering

RJA er strukturert som en børshandlet seddel (ETN), en type usikret gjeldssikkerhet som ligner på en obligasjon, men som ikke foretar rentebetalinger og handler på en børs som en aksje. Fondet har som mål å gjenskape resultatene til Rogers International Commodity Index — Agriculture Total Return. Denne indeksen er en velkjent vare benchmark og representerer verdien av en gruppe på omtrent 20 futures på landbruksvarer. Som ETN utsetter RJA investorer for kredittrisiko. RJA brukes av noen investorer som en kortsiktig taktisk investeringsverktøy for å få eksponering mot landbruksvarer. RJAs relativt lave volum og sporadiske brede spredninger kan være grunn til bekymring for investorer. De tre øverste beholdningene til RJA er futureskontrakter av hvete, mais og bomull.

• Ytelse over ett år: 23.1 %
• Utgiftsforhold: 1.14%
• Årlig utbytte: Ikke relevant
• Tre måneders gjennomsnittlig daglig volum: 475,039 XNUMX
• Eiendeler under forvaltning: $ 303.6 millioner
• Opprettelsesdato: 9. juni 2010
• Utsteder: Teucrium

Som WEAT ovenfor er CORN strukturert som en varebasseng, slik at investorer kan samle eiendeler for å investere i råvareterminkontrakter. Mais er et av de viktigste landbruksproduktene globalt og brukes som fôr, drivstoff, stivelse, søtningsmiddel og til og med plast. Investorer kan finne CORN tiltalende som en hekk mot inflasjon eller rett og slett som en taktisk tilt mot et spesifikt segment av landbruksmarkedet innenfor et bredere portefølje. Fondets beholdning består utelukkende av kornfutureskontrakter med flere løpetider.

Kommentarene, meningene og analysene som er uttrykt her er kun for informasjonsformål og bør ikke betraktes som individuelle investeringsråd eller anbefalinger om å investere i verdipapirer eller vedta noen investeringsstrategi. Selv om vi mener at informasjonen som er gitt her er pålitelig, garanterer vi ikke at den er nøyaktig eller fullstendig. Synspunktene og strategiene beskrevet i innholdet vårt passer kanskje ikke for alle investorer. Fordi markeds- og økonomiske forhold er gjenstand for raske endringer, blir alle kommentarer, meninger og analyser i innholdet vårt gjengitt fra datoen for innlegget og kan endres uten varsel. Materialet er ikke ment som en fullstendig analyse av alle vesentlige fakta angående noe land, region, marked, industri, investering eller strategi.