En S&P 500 ETF som leverer tosifrede prosentvise utbytter

Investorer vil kanskje vurdere JPMorgans Equity Premium Income Fund ETF for å oppnå mer pålitelige gevinster i det nåværende volatile markedsmiljøet.

Ifølge firmaet bruker ETF S & P 500 opsjoner og proprietære data for å generere månedlig inntekt for investorer. Målet er å gi investorene inntekter selv når markedsusikkerheten er høy. Fondet har eksistert siden mai 2020.

JPMorgans Bryon Lake står bak ETF. Han fortalte CNBCs "ETF Edge” denne uken er en defensiv tilnærming til investering nøkkelen akkurat nå, og bemerker at fondet har som mål å investere i selskaper med kvalitetsbalanser. Han listet opp Hershey, Progressiveog Bristol-Myers Squibb som nøkkelnavn fordi de historisk gir utbytte mellom 2 % og 3 %.

Men fra og med 31. oktober betaler ETF 14 % månedlig utbytte. Så hvordan stemmer den matematikken?

"Husk at premien som kommer fra disse opsjonene er diktert av volatiliteten i markedet. Og hvis du ser på dette året, har vi hatt volatilitet, så det har presset den premien opp. Derfor har vi vært i stand til å høste det,” ifølge Lake, global leder for ETF Solutions hos JPMorgan Asset Management. "Historisk sett har vi mål om en avkastning på 6% til 8% på denne porteføljen. … Men på grunn av den økte volatiliteten i år, presser vi på.»

Lake la til at klientene hans alltid leter etter inntekt enten de er bullish eller bearish.

"Investorer sier: 'Jeg ønsker å komme meg helt ut av aksjer. Jeg vet at det er en viktig del av porteføljen min. Kanskje jeg kommer til å eie denne porteføljen der jeg kan høste litt inntekt... gir en liten beskyttelse mot nedsiden, og det lar meg også navigere i disse vanskelige markedene,» sa han.

Lake erkjente imidlertid at ting kunne gå galt.

"Volatiliteten kan gå ned, og derfor vil vi samle inn litt mindre premie, og den avkastningen vil falle sammen med det," sa han.

JPMorgan Equity Premium Income Fund ETF overgår S&P 500 hittil i år. Men de er fortsatt begge i minus. ETF er ned nesten 15 % mens S&P er nede med rundt 21 %.