Et rustbelt oksemarked, drevet av teknologi

Ikke se nå, men noen industrisegmenter når nye høyder etter at teknologiaksjer kollapset. Teknologi, automatisering og investeringer konspirerer for å gi en renessanse i industrielle markeder. Forvent at dette blir et stort tema fremover: effektivitet og vekst gjennom industriell automatisering.

Banebrytende teknologi lover å øke fortjeneste og vekst når den brukes til lenge etablerte industriområder. Eksempler inkluderer autonom kjøring for kjøretøy, automatiserte maskiner og detaljhandelslogistikk ved bruk av teknologier som droner. Alle disse har potensial til ikke bare å effektivisere næringer, men også til å skape nye verdiøkende tjenester.

Wall Street har innstilt seg på denne aktiviteten. Tradisjonelle store teknologibedrifter som Microsoft og Amazon har fått et slag, men Caterpillar-aksjen denne uken nådde et rekordhøyt nivå og John Deere-aksjen er ikke langt bak. Store industribedrifter drives delvis frem av store infrastrukturinvesteringer, men optimisme om deres transformasjon til teknologibedrifter er også en del av bildet. Dette kan bli en trend i løpet av det neste tiåret.

Caterpillar, Deere Double Down på automatisering

Jeg var ikke i stand til å delta på den nylige CES-messen i Las Vegas, men industriell automatisering var et hovedtema. Landbruks- og industrimaskineri-gigantene John Deere og Caterpillar var i sentrum.

John Deere-standen inneholdt et gigantisk Deere 412R sprøytekjøretøy med en 120 fots bom. Maskinen har 36 kameraer og See & Spray Ultimate-teknologi som benytter seg av Deeres enorme ugressdatabase, drevet av NVIDIA GPUer. Traktorer er nå smarte nok til å finne spesifikke ugress.

Deere produserer allerede helautomatiske traktorer stappfull av satellittnavigasjon, dataanalyse og automatisert kjøreteknologi. Det håper å vokse store nye virksomheter innen data- og navigasjonsteknologitjenester.

Caterpillar har sitt eget utvalg av høyteknologiske mega-dumper, noen med fjernstyringsevner. Det har benyttet nye tjenester, som årlige vedlikeholds- og driftsprogrammer samt autonome kjøretøyer for gruvedrift.

Automotive ser etter Software Boost

En annen bransje som ser etter et skudd for baugen er bilindustrien. Tradisjonelt en syklisk industri, har bilbransjen potensial til å transformere seg selv ved å selge verdiøkende tjenester som navigasjon og autonom kjøring med årlige tilbakevendende inntekter. Bilprodusenter kan også benytte seg av nye markeder som autonome drosjer.

Brad Rosen, COO og medgründer av teknologiselskapet NODAR for autonom kjøring, sa at det er spenning rundt potensialet for ny vekst avledet fra autonome teknologier. Noen av eksemplene han gir: byggekraner, levering på siste mil og autonom kjøring.

"Det er mange markeder som vil dra nytte av automatisering," sa Rosen i et videointervju. "Det er mye automatisering som kommer til konstruksjon, flytaxier, tog, tungt maskineri og levering på siste mil. Flytaxier er lenger ute, men det er spennende.»

Mens noen av forventningene til full autonom kjøring har blitt redusert, sa Rosen at selv inkrementell autonom kjøring, som nivå 3 (L3) automatisering, har et stort potensial. «L3, som er «øyne av», vil skape nye inntektsgenereringsmuligheter for bilprodusenter. Det kommer til å være en kvart milliard biler med L3 på.»

Bloombergs BNEF har kjøpt seg inn. Forskningsenheten anslår at markedet for avanserte førerassistansesystemer (ADAS) kan vokse til et marked på 220 milliarder dollar i året globalt innen 2030.

Rosen sier at full autonom kjøring har et stort potensial i markeder som robottaxier og lastebiler. Autonome lastebiltransporter forventes å ankomme deler av USA innen 2026. Dette er overbevisende på grunn av avkastningen – 60 % av kostnadene for å kjøre en lastebil er sjåførkostnadene, og det er for tiden sjåførmangel.

Roboter øker fortjenesten, gir arbeidsutfordringer

Ettersom teknologier som skydrevet kunstig intelligens (AI), avansert dataanalyse og automatisering infiltrerer mange forskjellige bransjer, vil vi sannsynligvis se økende teknologieffektivitet og nye muligheter i mange kategorier. I følge en fersk McKinsey-studie vil automatiserte systemer stå for 25 prosent av investeringskostnadene de neste fem årene. Bransjene som er berørt inkluderer logistikk, detaljhandel, biovitenskap og helsevesen, bilindustrien og mat og drikke, sier McKinsey.

Det er bred presedens for dette. Teknologifremskritt er gjennomgripende og kan forbedre enhver bransje. For eksempel har jernbaneindustrien blitt nesten fullstendig omskapt av automatisering og teknologiforbedring – til irritasjon for fagforeningene. En nylig New York Times artikkelen påpekte at de store jernbanene med base i USA og Canada - som inkluderer CSX - hadde en samlet nettoinntekt på 27 milliarder dollar, opp fra 15 milliarder dollar et tiår tidligere.

Noen ganger har automatisering selvfølgelig en kostnad. Jernbanefagforeningene er ikke glade for dette. Men teknologieffektivitet er uunngåelig, og det er pålagt samfunnet vårt å finne måter å skape nye jobber på, noe vi vanligvis gjør. Mennesker er kreative.

Hva vil fagforeningene tenke? Min bestefar og oldeonkel jobbet i et stålverk i Pittsburgh, så jeg er sympatisk. De jobbene er stort sett borte. Men jeg er ikke sikker på at det er en måte å stoppe teknologiske prosesser på. Det beste håpet er for omskolering på nye systemer eller for nye næringer, ettersom arbeidsstyrken konsekvent omformes.

Denne injeksjonen av automatisering kan ha mange fordeler for industrien og dens kunder. Bedriftene blir mer lønnsomme og effektive, samtidig som kundene får et bedre produkt.