5 aksjer Toppvinnere Steven Cohen og David Tepper er enige om

Oppsummering

• Guruene var blant de 10 beste hedgefondene som tjente mest penger.

Tidligere denne måneden avslørte den 21. årlige Institutional Investors Rich List at hedgefondgiganter Steven Cohen (handler, portefølje), leder for Point72 Asset Management og Appaloosa Management's David tepper (handler, portefølje) var blant de største inntektene i 2021. Guruene kom på en femteplass i fjor.

Listen, som er sammensatt av de mest inntjenende forvalterne, fant at de 25 beste hedgefondene tjente til sammen 26.64 milliarder dollar i fjor.

Andre anerkjente investorer etterfulgt av GuruFocus som kom på topp 10 var Jim simons (handler, portefølje), sjefen for Renaissance Technologies, Citadels Kenneth Griffin, leder av Third Point Daniel Loeb (handler, portefølje) Og Ray Dalio (handler, portefølje), grunnleggeren av Bridgewater Associates.

Etter å ha brutt båndene de siste årene, hentet Tepper inn 1.6 milliarder dollar i 2021, og trakk ham til sjetteplass, mens Cohen ble sjuende med 1.4 milliarder dollar. Som et resultat av deres sterke resultater, kan investorer være interessert i å vite hvor de to guruene finner verdimuligheter.

Cohens Stamford, Connecticut-baserte firma, utfører en lang-kort strategi som involverer grunnleggende, bottom-up forskningsprosesser, makroinvesteringer og innsikt for å gi overlegen risikojustert avkastning.

Derimot spesialiserer Tepper seg på nødlidende gjeld. Etter å ha blitt eier av Carolina Panthers pro fotballag, kunngjorde han i 2019 at han ville returnere penger til investorer og konvertere sitt New Jersey-baserte hedgefond til et familiekontor. Som sådan forvalter han stort sett sine egne eiendeler.

Mens Cohen og Tepper har litt forskjellige tilnærminger til å investere, har de en rekke eierandeler til felles. I følge GuruFocus Aggregert portefølje, en Premium-funksjon basert på 13F-innleveringer, hadde de to guruene begge stillinger i Meta Platforms Inc. (FB, Financial), Amazon.com Inc. (AMZN, Financial), Micron Technology Inc. (MU, Financial), Macy's Inc. (M, Financial) og Occidental Petroleum Corp. (Oxy, Financial), blant flere andre aksjer, ved utgangen av fjerde kvartal 2021.

Metaplattformer

Tepper trimmet Meta-plattformene sine (FB, Financial) eierandel med 3.72 % i fjerde kvartal, mens Cohen dempet sin posisjon med 31.58 %. Guruene har en samlet aksjeporteføljevekt på 10.33 % i aksjen.

Tidligere kjent som Facebook, det Menlo Park, California-baserte sosiale medieselskapet har en markedsverdi på 554.35 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 203.66 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 14.86, et pris-bokforhold på 4.49 og et pris-salgsforhold på 4.95.

GF Value Line antyder at aksjen er betydelig undervurdert basert på historiske forholdstall, tidligere økonomiske resultater og fremtidige inntektsprognoser.

I følge GuruFocus har Cohen fått omtrent 12 % på investeringen siden andre kvartal 2020. GuruFocus-data viser at Teppers investering har steget 18.58 % siden tredje kvartal 2016.

Av guruene som har investert i Meta Platforms, Ken Fisher (handler, portefølje) har den største eierandelen med 0.34 % av sine utestående aksjer. Baillie Gifford (handler, portefølje), Dodge & Cox, Frank Sands (handler, portefølje), Chase Coleman (handler, portefølje), Spiros Segalas (handler, portefølje), Første Eagle Investment (handler, portefølje), --Chris Davis (handler, portefølje), Ruane Cunniff (handler, portefølje), Philippe Laffont (handler, portefølje) og mange andre guruer eier også aksjen.

Amazon

I fjerde kvartal økte Cohen sin Amazon (AMZN, Financial) holdt med 2,446.37 7.71 %, mens Tepper forlot sin posisjon uendret. De har en samlet aksjeporteføljevekt på XNUMX % i aksjen.

E-handelsselskapet, som har hovedkontor i Seattle, har en markedsverdi på 1.56 billioner dollar; aksjene handlet rundt 3,062.83 47.53 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 11.35, et pris-bokforhold på 3.38 og et pris-salgsforhold på XNUMX.

I følge GF Value Line er aksjen beskjedent undervurdert for øyeblikket.

GuruFocus estimerer at Cohen har fått 28.11% på sin investering siden første kvartal 2017, mens Tepper har fått en avkastning på 52.77% siden første kvartal 2019.

Fisher har den største eierandelen i Amazon med 0.43 % av sine utestående aksjer. Andre toppguruinvestorer inkluderer Baillie Gifford (handler, portefølje), Sands, Segalas, Steve Mandel (handler, portefølje), Warren Buffett (handler, portefølje), Al Gore (handler, portefølje), PRIMECAP-administrasjon (handler, portefølje), Coleman og Andreas Halvorsen (handler, portefølje).

micron Technology

Etter å ha solgt ut Micron Technology (MU, Financial) i tredje kvartal gikk Cohen inn i en ny eierandel i fjerde kvartal. Tepper forlot sin posisjon uendret. Guruene har en samlet porteføljevekt på 7.42 % i aksjen.

Den Boise, Idaho-baserte brikkeprodusenten har en markedsverdi på 87.09 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 78.22 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 12.07, et pris-bokforhold på 1.91 og et pris-salgsforhold på 3.

Basert på GF Value Line, ser aksjen ut til å være ganske verdsatt for tiden.

GuruFocus-data viser at Cohen har oppnådd anslagsvis 24.62 % på investeringen sin så langt. Teppers investering har gitt en avkastning på omtrent 12.9 % siden fjerde kvartal 2016.

Med en eierandel på 3.68 % er Primecap selskapets største guru-aksjonær. Li Lu (handler, portefølje), Ruane Cunniff (handler, portefølje), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (handler, portefølje), Mohnish Pabrai (handler, portefølje) Og Parnassus Endeavour Fund (handler, portefølje) har også betydelige investeringer i Micron.

Macys

I løpet av fjerde kvartal økte Cohen sin Macy's (M, Financial) plassering med 64.41 %, mens Tepper økte sin innsats med 44.23 %. De har en samlet aksjeporteføljevekt på 6.92 % i aksjen.

Den ikoniske varehuskjeden med hovedkontor i New York har en markedsverdi på 7.96 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 27.03 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 5.73, et pris-bokforhold på 2.13 og et pris-salgsforhold på 0.33.

GF Value Line antyder at aksjen er betydelig overvurdert for tiden.

Siden etableringen i andre kvartal 2021, anslår GuruFocus at Cohen har fått 8.82 % på investeringen. Tepper har økt med omtrent 42.28 % siden fjerde kvartal 2020.

Av guruene som er investert i aksjen, har Tepper den største eierandelen med 3.37 % av sine utestående aksjer. Macy's holdes også av Yacktman Asset Management (handler, portefølje), Simons' firma, Jana Partnere (handler, portefølje), John Hussman (handler, portefølje), Jeremy Grantham (handler, portefølje) Og Joel Greenblatt (handler, portefølje).

Occidental Petroleum

Cohen la til sin Occidental Petroleum (Oxy, Financial) holdt med 1,060.96 0.6 i løpet av fjerde kvartal, mens Tepper reduserte eierandelen med 4.98 %. Aksjen har en samlet vekt på XNUMX % i deres aksjeporteføljer.

Den Houston-baserte olje- og gassprodusenten har en markedsverdi på 54.06 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 57.49 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 37.07, et pris-bokforhold på 5.08 og et pris-salgsforhold på 2.09.

I følge GF Value Line er aksjen betydelig verdsatt for tiden.

GuruFocus-data indikerer at Cohen har oppnådd anslagsvis 0.84 % på investeringen sin siden første kvartal 2021. Siden fjerde kvartal 2020 har Tepper hatt en gevinst på 214.59 %.

Buffett er selskapets største guru-aksjonær med 12.66 % av sine utestående aksjer. Andre guruer med store investeringer i Occidental er Dodge & Cox, Carl Icahn (handler, portefølje), Simons' firma, John Paulson (handler, portefølje), Den Smead Value Fund (handler, portefølje) Og T Rowe Price Equity Income Fund (handler, portefølje).

Ytterligere felles beholdning og porteføljesammensetning

Andre aksjer som Cohen og Tepper begge eide per 31. desember 2021 inkluderte T-Mobile US Inc. (Tmus, Financial), PG&E Corp. (PCG, Financial), General Motors Co. (GM, Financial), The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE, Financial) og Microsoft Corp. (MSFT, Financial).

Cohens aksjeportefølje på 24.82 milliarder dollar, som var sammensatt av 1,044 aksjer ved utgangen av fjerde kvartal, ble i stor grad investert i helsevesenet og teknologisektoren.

Over halvparten av Teppers aksjeportefølje på 3.89 milliarder dollar, som var sammensatt av 44 aksjer for samme periode, ble investert i kommunikasjonstjenester og forbrukersykliske sektorer.

Børsmeldinger

Jeg / vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.

Synspunktene til denne forfatteren er utelukkende deres egen mening og er ikke godkjent eller garantert av GuruFocus.com.