5 Buffett-aksjer som handles nær 52-ukers laveste nivå

Oppsummering

• CharterkommunikasjonCHTR
  , MarkelMKL
  , HPHPQ
  , Celanese og US BancorpTBBK
  har falt det siste året.

Når slutten av tredje kvartal nærmer seg, er en håndfull Warren Buffett (handler, portefølje) aksjer handles i nærheten av deres Laveste 52 uker.

Mens markedet fortsetter å kjempe med stigende inflasjon og potensielle renteøkninger, er flere aksjer i guruens Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial) aksjeporteføljen har stupt.

Tilsvarende, etter å ha publisert en totalavkastning på 28.7 % for 2021, har S&P 500-indeksen falt rundt 18 % så langt i år.

Mens Buffett, som mange anser som en av de største investorene gjennom tidene, stort sett satt på hendene i månedene etter koronakrisen til tross for overfloden av tilgjengelige verdimuligheter, har han vært en mer aktiv kjøper de siste månedene, etter å ha etablert store eierandeler i Occidental PetroleumOxy
Corp. (Oxy, Financial) og HP Inc. (HPQ, Financial), blant andre.

Når det gjelder pris, søker milliardærinvestoren en sikkerhetsmargin mellom et selskaps aksjekurs og dets egenverdi. I tillegg tar han til orde for å kjøpe "fantastiske" selskaper til "rettferdige" priser i stedet for rettferdige selskaper til fantastiske priser. Buffett har også en tendens til å favorisere selskaper av høy kvalitet som han forstår og har sterke vollgraver.

13F-innleveringen for andre kvartal viste at aksjeporteføljen hans besto av 47 aksjer per de tre månedene som ble avsluttet 30. juni, som ble verdsatt til 300.13 milliarder dollar. Buffetts eierandeler har gitt blandede resultater så langt i 2022, med 14 av de 20 beste plasseringene som har gått ned.

Fra og med torsdag inkluderte noen av Buffetts aksjer som har kollapset til nær de laveste prisene på et år Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), Markel Corp. (MKL, Financial), HP, Celanese Corp. (CE, Financial) og US Bancorp (USB, Financial).

Investorer bør være oppmerksomme på at 13F-innleveringer ikke gir et fullstendig bilde av et firmas beholdning, da rapportene bare inkluderer dets posisjoner i amerikanske aksjer og amerikanske depotbevis, men de kan fortsatt gi verdifull informasjon. Videre reflekterer rapportene bare handler og beholdninger på den siste porteføljens innleveringsdato, som kanskje eller ikke kan holdes av rapporteringsfirmaet i dag eller til og med da denne artikkelen ble publisert.

Charterkommunikasjon

Charter Communications' (CHTR, Financial) aksjer har falt 50 % det siste året. Aksjen er for tiden 1.92 % over sitt årlige laveste nivå på 377.92 dollar.

Oracle of Omaha eier 3.83 millioner aksjer i selskapet, som representerer 0.60 % av hans aksjeportefølje.

Det Stanford, Connecticut-baserte telekommunikasjons- og massemedieselskapet har en markedsverdi på 60.87 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 378.04 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 12.17, et pris-bokforhold på 6.15 og et pris-salgsforhold på 1.26.

GuruFocus rangerte Charter Communications sin finansielle styrke til 3 av 10. På grunn av utstedelse av ny langsiktig gjeld de siste årene, har selskapet svak rentedekning. Altman Z-score på 0.77 advarer også om at det kan stå i fare for konkurs. Avkastningen på investert kapital overskygger imidlertid den veide gjennomsnittlige kapitalkostnaden, noe som betyr at verdi skapes etter hvert som selskapet vokser.

Selskapets lønnsomhet klarte seg bedre med en rating på 8 av 10, drevet av utvidelse av driftsmarginen, sterk avkastning på egenkapital, eiendeler og kapital som overgår halvparten av konkurrentene og en høy Piotroski F-score på 7 av 9, noe som indikerer forretningsforhold er sunne. Charter Communications har også en forutsigbarhetsrangering på fire av fem stjerner på bakgrunn av jevn inntjening og inntektsvekst. I følge GuruFocus-undersøkelser, gir selskaper med denne rangeringen gjennomsnittlig 9.8 % årlig over en 10-årsperiode.

Av guruene som er investert i aksjen, har Dodge & Cox den største eierandelen med 4.21 % av sine utestående aksjer. Frank Sands (handler, portefølje), Første Stillehavsrådgivere (handler, portefølje), Bill Nygren (handler, portefølje), Steven Romick (handler, portefølje) Og PRIMECAP-administrasjon (handler, portefølje), blant annet, er også investert i Charter Communications.

Markel

Aksjer i Markel (MKL, Financial) har falt omtrent 2 % i løpet av de siste 12 månedene. Aksjen er for tiden 2.82% over det årlige laveste nivået på $1,162 XNUMX.

Buffett eier 467,611 0.20 aksjer i selskapet, noe som reflekterer XNUMX % av hans aksjeportefølje.

Forsikringsselskapet med hovedkontor i Glen Allen, Virginia, har en markedsverdi på 16.20 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 1,196.04 680.69 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 1.34, et pris-bokforhold på 1.50 og et pris-salgsforhold på XNUMX.

Markels finansielle styrke ble vurdert til 5 av 10 av GuruFocus. Som følge av at selskapet har utstedt ny langsiktig gjeld de siste årene, har det svak rentedekning. Det sliter også med å skape verdier siden WACC overstråler ROIC.

Selskapets lønnsomhet scoret 7 av 10, selv om marginene og avkastningen er dårligere enn de fleste bransjekolleger. Markel har også en moderat Piotroski F-score på 5, noe som betyr at forholdene er typiske for et stabilt selskap. På grunn av en nedgang i inntekt per aksje-vekst de siste 12 månedene, er 2.5-stjerners forutsigbarhetsrangeringen på vakt. GuruFocus fant selskaper med denne rangeringsavkastningen, i gjennomsnitt 7.3 % årlig.

Med en eierandel på 3.46 % er Buffett Markels største guru-aksjonær. Baillie Gifford (handler, portefølje), --Chris Davis (handler, portefølje), Wallace Weitz (handler, portefølje), Jeremy Grantham (handler, portefølje), Steven Cohen (handler, portefølje), Jim simons (handler, portefølje)' Renaissance Technologies, Arnold Van Den Berg (handler, portefølje), Tom Russo (handler, portefølje), Ray Dalio (handler, portefølje) Og Murray Stahl (handler, portefølje) har også posisjoner i aksjen.

HP

HP's (HPQ, Financial) aksjer har falt omtrent 3.4 % det siste året. Aksjen er for øyeblikket 3.26 % over sitt årlige laveste nivå på 26.11 dollar.

Guruen eier 104.5 millioner aksjer i selskapet, som utgjør 1.14% av aksjeporteføljen hans.

Det Palo Alto, California-baserte maskinvareselskapet, som produserer datamaskiner, skrivere og relaterte rekvisita, har en markedsverdi på 27.11 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 26.95 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 4.72 og et pris-salgsforhold på 0.44.

GuruFocus vurderte HPs finansielle styrke til 5 av 10. Selv om selskapet har utstedt ny langsiktig gjeld i løpet av de siste årene, er den håndterbar på grunn av tilstrekkelig rentedekning. Altman Z-score på 2.44 advarer imidlertid om at den er under et visst press. Verdiskapning skjer også siden ROIC formørker WACC.

Selskapets lønnsomhet klarte seg bedre, og scoret 8 av 10. Mens driftsmarginen er på vei ned, er HPs avkastning bedre enn konkurrentene. Den har også en moderat Piotroski F-score på 6 samt en én-stjernes forutsigbarhetsrangering. GuruFocus-data viser at selskaper med denne rangeringen gir en gjennomsnittlig avkastning på 1.1 % årlig.

Buffett er HPs største guru-aksjonær med en eierandel på 10.10 %. Andre guruer med bemerkelsesverdige eierandeler inkluderer Dodge & Cox, PRIMECAP og Grantham.

Celanese

Aksjer i Celanese (CE, Financial) har sunket nesten 30 % de siste 12 månedene. Aksjen handles for tiden 3.42 % over det laveste nivået i 52 uker på $104.74.

Den anerkjente investoren har 9.15 millioner aksjer i selskapet, noe som gir det 0.36 % plass i aksjeporteføljen.

Kjemikalieselskapet, som har hovedkontor i Irving, Texas, har en markedsverdi på 11.73 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 108.27 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 6.05, et pris-bokforhold på 2.41 og et pris-salgsforhold på 1.24.

Celaneses finansielle styrke ble vurdert til 6 av 10 av GuruFocus. Til tross for utstedelse av ny langsiktig gjeld de siste årene, er selskapets rentedekning tilstrekkelig. Den høye Altman Z-score på 3.66 indikerer også at den har god status. Videre overstiger ROIC WACC, så verdi skapes.

Selskapets lønnsomhet fikk en vurdering på 8 av 10, drevet av utvidelse av driftsmarginen og avkastning som topper et flertall av bransjekolleger. Celanese støttes også av en høy Piotroski F-score på 7, selv om en-stjernes forutsigbarhetsrangering er på vakt.

Av guruene som er investert i Celanese, har Buffett den største eierandelen med 8.45 % av sine utestående aksjer. Dodge & Cox, Simons' firma, Dalio, Jeff Auxier (handler, portefølje), Paul Tudor Jones (handler, portefølje), Joel Greenblatt (handler, portefølje) og flere andre guruer er også investert i aksjen.

US Bancorp

US Bancorp's (USB, Financial)-aksjen har falt mer enn 20 % det siste året. Aksjene handles for tiden 4.13 % over det årlige laveste nivået på $43.74.

Buffett har 119.81 millioner aksjer, noe som gjør det til hans niende største eierandel med en vekt på 1.84%.

Bankholdingselskapet basert i Minneapolis har en markedsverdi på 67.62 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt 45.60 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 10.46, et pris-bokforhold på 1.62 og et pris-salgsforhold på 2.92.

Tyngt ned av gjeldsrelaterte forhold som gir dårligere resultater sammenlignet med over halvparten av sin industri, ble US Bancorps finansielle styrke vurdert til 4 av 10 av GuruFocus.

Selskapets lønnsomhet klarte seg bedre med en vurdering på 6 av 10. US Bancorp støttes av marginer og avkastning som topper over halvparten av konkurrentene, samt en moderat Piotroski F-score på 5. Til tross for en nedgang i veksten i inntekter per aksje, har banken en femstjerners forutsigbarhetsrangering. GuruFocus sier at selskaper med denne rangeringen gir en gjennomsnittlig avkastning på 12.1 % årlig.

Med en eierandel på 8.06 % er Buffett selskapets største guru-aksjonær. Andre bemerkelsesverdige guru-investorer inkluderer Davis, Grantham, Første Eagle Investment (handler, portefølje), Barrow, Hanley, Mewhinney og Strauss, Mairs og Power (handler, portefølje), Yacktman Asset Management (handler, portefølje) og PRIMECAP.

Ytterligere potensielle muligheter

To andre aksjer i Buffetts portefølje som handlet nær sine 52 ukers laveste torsdag var Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, Financial) og Ally FinancialALLIERT
Inc. (ALLIERT, Financial).

Børsmeldinger

Jeg/vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å kjøpe nye posisjoner i de nevnte aksjene innen de neste 72 timene.