47 utbytteøkninger vi forventer tidlig i 2022

Det er ingen overraskelse for oss kalkulerte contrarians – 2022 ser allerede ut som et flyktig togvrak. Med Federal Reserve som slår av pengeskriveren sin, strømmer kontanter bort fra den mest spekulative delen av aksjemarkedet for første gang siden tidlig i 2020.

Nedgang vil sannsynligvis produsere vinnere og tapere. Selv om lønnsomme aksjer sannsynligvis er toast, utbyttedyrkere vil sannsynligvis bli til elsklinger.

Dette ser ut til å bli året for «utbyttemagneten». Hvis du ikke vet hva dette er, er her et lynkurs om den sikreste og sikreste måten å tjene penger på aksjer i månedene fremover.

Hvordan tjener vi penger To veier Fra "utbyttemagneten"

Når et selskap øker utbetalingene sine, øker det også utbyttet over tid. 

Denne enkle matematikken lar oss bokstavelig talt samle mer inntekt mens vi gjør absolutt ingenting. En 1% avkastning på kostnaden blir til slutt 2%, 3%, 4% og så videre.

Det er en stor seier i seg selv. Det betyr også at vi ligger et skritt foran inflasjonen.

Den andre måten å vinne – og vinne stort – er via «utbyttemagneten».

Når et selskaps utbytte går opp, øker aksjekursen også. Et av mine favoritteksempler er UnitedHealth Group
UNH
(UNH)—en evig outperformer som er klassen i helseforsikringsbransjen. Men det som virkelig skiller seg ut er hvor "bra" aksjen oppfører seg i samsvar med utbyttet. Det føles virkelig som UNHs utbytte trekker aksjen med på turen.

Dette handler ikke bare om å satse på et ekstra prosentpoeng av avkastningen med noen års mellomrom. Dette er en måte å tjene 15% eller så per år, okse eller bjørn.

47 Utbytteøkninger kommer opp

Det er 47 firmaer som sannsynligvis vil øke utbyttet i ukene og månedene fremover. Vi bør starte søket etter sikre returer med denne gjengen. La oss gjennomgå dem i fire grupper: Tradisjonelle aksjer, overveiende høyavkastende master limited partnerships (MLPs), eiendomsinvesteringsfond (REITs) og utbyttevekstkongene selv, Dividend Aristokratene.

Tradisjonelle aksjer

Utvalgt lager: NextEra Energy
SEN
(NEE)

NextEra Energy (NEE, 1.8 % avkastning) er et "høyvekst"-verktøy. NEE driver tradisjonelle kraftlinjer, i form av Florida Power & Light Company, som betjener mer enn 11 millioner innbyggere i staten.

Men NEE er også et kraftsenter med grønn energi. Selskapet skryter av at det er verdens største generator av vind- og solkraft, i stand til å generere 54,727 49 megawatt totalt i XNUMX stater og Canada.

Denne blomstrende virksomheten har gjort underverker for både utbytte og NEEs aksjekurs. Utbetalingen har vokst med mer enn 9 % årlig i gjennomsnitt de siste fem årene, og aksjens 220 % totalavkastning over samme tidsramme er tre ganger den bredere forsyningssektoren.

Enda bedre: Også over den tiden har NEE vært langt mindre volatile enn de bredere markedene – så vi får enda en klassisk fordel ved å investere i bruksområdet.

Hvis fortiden er presedens, bør vi høre om NextEras neste utbytteøkning en gang i midten av februar. Her er det plassert blant andre tradisjonelle utbyttebetalere – med min forventning om når disse firmaene vil kunngjøre økninger:

MLP-er

Utvalgt lager: Brookfield Infrastructure Partners, LP (BIP)

To steder å se etter relativt rolige aksjekurser og lovende utbyttevekst tilhører Brookfield-familien: Brookfield Renewable Partners, LP (BEP, 3.6 %) og Brookfield Infrastructure Partners, LP (BIP, 3.5 %).

BIP er en samling tradisjonelle infrastrukturressurser. For eksempel inkluderer transportvirksomheten bomveier, jernbaner, havner og eksportterminaler for flytende naturgass (LNG) over hele Australia, Europa, Storbritannia og Nord- og Sør-Amerika. Datadivisjonen har tårninfrastrukturvirksomhet i Frankrike, India, Storbritannia og New Zealand, samt datalagringsoperasjoner i USA, Brasil og Australia. Selskapet kan også skryte av nytte- og midstream-eiendeler.

BIP tilbyr den type utbyttevekst vi ønsker: 5 % til 9 % årlig. I tillegg utbetaler den vanligvis bare 60 % til 70 % av midlene fra driften (FFO). Og avkastningen på 3.5 % er ikke dårlig heller.

Forvent å høre om Brookfield Infrastructures neste utbyttetrekk en gang i begynnelsen av februar – i løpet av uker etter disse andre kommende MLP-hevingene:

REITs

Utvalgt lager: American Tower (AMT)

Du kan stole på AT & T
T
(T) or Verizon (VZ) for mobiltjenesten din, men hvis du har trådløst, har du kanskje også American Tower (AMT, 2.1 %) å takke.

American Tower er en REIT – men i stedet for å eie for eksempel kjøpesentre eller leilighetskomplekser, eier AMT telekommunikasjonsinfrastruktur. Nærmere bestemt eier den mer enn 219,000 43,000 kommunikasjonssider - 23 XNUMX av disse er i USA og Canada, med den mye større resten spredt over XNUMX land på fem andre kontinenter.

Her er noe jeg liker med American Tower. Du kan tenke på tårnene nesten som et kjøpesenter. Et enkelt AMT-tårn vil ikke nødvendigvis bli leid ut til bare én leietaker – disse tårnene kan huse flere leietakere, som setter sitt eget utstyr på tårnet. Etter hvert som flere leietakere blir lagt til, genererer AMT enda mer penger – spesifikt sier AMT at én leietaker gir 3 % avkastning på renter (ROI), men med tre leietakere, utvides det til en enestående 24 % ROI.

Den andre flotte tingen med American Tower? Det øker stadig ante. Denne REIT-en har økt utbetalingene sine på kvartalsbasis i årevis, og investorer kan trygt anta at enda en økning kommer snart – beste spill er tidlig i mars.

Utbytte Aristokrater

Utvalgt lager: Colgate-Palmolive
CL
(CL)

Hvis du vil ha stabilitet og sikkerhet, med en langvarig utbyttevekstprofil, er det vanskeligere å gjøre det bedre enn Colgate-Palmolive (CL, 2.1 %).

Når ting blir tøft, og pengene blir knappe, vil forbrukerne trekke tilbake på alle typer kjøp. Men det er et par ting de sannsynligvis ikke går foruten. Tannkrem. Såpe. Deodorant. Det betyr innebygd pålitelighet for en rekke Colgate-merker, som inkluderer navnebror Colgate tannkrem og Palmolive oppvasksåpe, samt Speed ​​Stick deodorant, Irish Spring og Softsoap såper.

Og med kjæledyr fortsatt konge i arbeid hjemmefra-Amerika, bør Colgate's Hill's Pet Nutrition-merke fortsette å selge godt også.

CLs virksomhet er omtrent like skuddsikker som den kan bli, noe som har gjort det mulig for selskapet å bygge en av de mest historier om utbytte i bransjen. Colgate har nemlig forbedret utbyttet hvert år i nesten seks tiår, og kontantsjekkene har blitt sendt ut uten avbrudd siden 1895!

Rolige CL-aksjer bør dra nytte av "flyreiser til sikkerhet" i år.

Brett Owens er sjefinvesteringstrateg for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, få gratiskopien hans siste spesialrapport: Din tidligpensjonsportefølje: Store utbytter – hver måned – for alltid.

Avsløring: ingen