4 Warren Buffett-aksjer starter det nye året nær 52-ukers laveste nivå

Oppsummering

• STORE Capital, Charter Communications
  CHTR
  , T-Mobile og RH presenterer potensielle verdimuligheter.

Markedene er ikke en gang en måned inn i det nye året og noen få Warren Buffett (Trades, Portfolio)-aksjer handles allerede nær sine 52-ukers laveste nivåer.

Mens markedet fortsetter å kjempe med Covid-19-pandemien blant nye stammer som Omicron-varianten, samt økende inflasjon og forsyningsmangel, fire aksjer i guruens Berkshire Hathaway (BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial) aksjeporteføljen har stupt.

Tilsvarende, etter å ha publisert en totalavkastning på 28.7 % for 2021, har S&P 500-indeksen falt rundt 4.68 % så langt denne måneden.

Til tross for at det er mange kjøpsmuligheter på tvers av forskjellige sektorer etter koronaviruskrakket i mars 2020, har Buffett, som mange ser på som en av tidenes største investorer, latt Berkshires kontantlager øke til 149.2 milliarder dollar. Selv om han i 2019 sa at han var på utkikk etter et "elefant-størrelse" oppkjøp, ser det ut til at han ennå ikke har funnet det siden han i løpet av tredje kvartal bare fikk to nye stillinger og la til en annen eksisterende beholdning.

Når det gjelder pris, søker milliardærinvestoren en sikkerhetsmargin mellom et selskaps aksjekurs og dets egenverdi. I tillegg tar han til orde for å kjøpe "fantastiske" selskaper til "rettferdige" priser i stedet for rettferdige selskaper til fantastiske priser. Buffett har også en tendens til å favorisere selskaper av høy kvalitet som han forstår og har sterke vollgraver.

Aksjeporteføljen hans besto av 43 aksjer per de tre månedene som ble avsluttet 30. september 2021, som ble verdsatt til 293.45 milliarder dollar. Buffetts eierandeler har gitt blandede resultater så langt i 2022, med 11 av de 20 beste posisjonene som har gått ned.

Fra og med torsdag var de fire Buffett-aksjene som har kollapset til nær de laveste prisene på et år STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial). ) og RH (RH, Financial).

BUTIKK Kapital

Aksjer i STOR Capital
STOR
(STOR, Financial) har kommet seg litt etter å ha levert en avkastning på 1.82 % det siste året. Etter å ha sett en liten nedgang på onsdag for å lukke på $31.93, steg aksjene 0.66% opp torsdag morgen. Aksjen er for øyeblikket 4.11 % over sitt årlige laveste nivå på 30.67 dollar.

Buffett eier 24.4 millioner aksjer i selskapet, noe som reflekterer 0.27 % av hans aksjeportefølje.

Den Scottsdale, Arizona-baserte eiendomsinvesteringsfonden har en markedsverdi på 8.71 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 31.94 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 34.34, et pris-bokforhold på 1.7 og et pris-salgsforhold på 11.47.

GuruFocus vurderte STORE Capitals finansielle styrke til 4 av 10. Som et resultat av utstedelse av cirka 1.1 milliarder dollar i ny langsiktig gjeld de siste tre årene, har selskapet svak rentedekning. Altman Z-score på 1.4 advarer om at det kan være i fare for konkurs siden eiendeler bygges opp og inntektsveksten per aksje har avtatt de siste 12 månedene. Avkastningen på investert kapital blir også overskygget av den veide gjennomsnittlige kapitalkostnaden, noe som indikerer at selskapet sliter med å skape verdier mens det vokser.

REITs lønnsomhet fikk 7 av 10 til tross for at de hadde en synkende driftsmargin og avkastning på egenkapital, eiendeler og kapital som totalt sett er dårligere enn konkurrenter. STORE Capital har også en moderat Piotroski F-score på 4 av 9, noe som betyr at forholdene er typiske for et stabilt selskap.

Buffett er STORE Capitals største guru-aksjonær med en eierandel på 8.95 %. Jim simons (Trades, Portfolio) 'Renaissance Technologies, Caxton Associates (Handler, portefølje) og Mario Gabelli (Trades, Portfolio) har også posisjoner på aksjen.

Charterkommunikasjon

Charter Communications (CHTR, Financial) aksjer har falt 10 % det siste året. Etter å ha postet en liten nedgang for å lukke på 581.34 dollar onsdag, var aksjene opp 0.77 % torsdag morgen. Aksjen er for tiden 1.24 % over sitt årlige laveste nivå på 547.17 dollar.

Oracle of Omaha eier 4.2 millioner aksjer i selskapet, som representerer 1.04 % av hans aksjeportefølje.

Telekommunikasjons- og massemedieselskapet, som har hovedkontor i Stamford, Connecticut, har en markedsverdi på 105.18 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 585.80 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 26.72, et pris-bokforhold på 6.17 og et pris-salgsforhold på 2.28.

Charter Communications' finansielle styrke ble vurdert til 3 av 10 av GuruFocus. Grunnet utstedelse av ny langsiktig gjeld de siste årene har selskapet svak rentedekning. Altman Z-score på 1.01 advarer også om at selskapet kan stå i fare for konkurs.

Selskapets lønnsomhet klarte seg bedre med en rating på 7 av 10, drevet av utvidelse av driftsmarginen, sterk avkastning som overgår halvparten av sine bransjekolleger og en høy Piotroski F-score på 7, noe som indikerer at forretningsforholdene er sunne. Charter Communications har også en trestjerners forutsigbarhetsrangering på bakgrunn av jevn inntjening og inntektsvekst. I følge GuruFocus gir selskaper med denne rangeringen i gjennomsnitt 8.2 % årlig over en 10-årsperiode.

Av guruene som er investert i aksjen har Dodge & Cox den største eierandelen med 3.16 % av sine utestående aksjer. Frank Sands (Handler, portefølje), Første Stillehavsrådgivere (Handler, portefølje), Bill Nygren (Handler, portefølje), Diamond Hill hovedstad (Handler, portefølje), Steven Romick (Handler, portefølje) og PRIMECAP-administrasjon (Trades, Portfolio) er også investert i Charter Communications.

T-Mobile USA

Aksjene i T-Mobile US (TMUS, Financial) har falt nesten 20 % det siste året. Med et tap på onsdag for å lukke på 105.37 dollar, steg aksjene 2.14% torsdag morgen. Aksjen er for øyeblikket 1.23 % over sitt årlige laveste nivå på 104.10 dollar.

Guruen eier 5.24 millioner aksjer i selskapet, som utgjør 0.23% av aksjeporteføljen hans.

Det Bellevue, Washington-baserte telekommunikasjonsselskapet har en markedsverdi på 134.57 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 107.64 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 40.35, et pris-bokforhold på 1.95 og et pris-salgsforhold på 1.69.

GuruFocus rangerte T-Mobiles finansielle styrke til 3 av 10. I tillegg til dårlig rentedekning, advarer den lave Altman Z-score på 1.07 at selskapet kan stå i fare for konkurs siden eiendelene bygges opp i en raskere hastighet enn inntektene vokser . WACC overskygger også ROIC, så selskapet sliter med å skape verdier.

Selskapets lønnsomhet klarte seg bedre, og scoret 6 av 10 på bakgrunn av utvidelse av driftsmarginen, avkastning som underpresterer rundt halvparten av konkurrentene og en moderat Piotroski F-score på 4. T-Mobile har også en forutsigbarhetsrangering på én ut av fem stjerner. GuruFocus sier at selskaper med denne rangeringen gir en gjennomsnittlig avkastning på 1.1 % årlig.

Med en eierandel på 1.02 % er Dodge & Cox T-Mobiles største guru-aksjonær. Andre toppguruinvestorer inkluderer Andreas Halvorsen (Handler, portefølje), David tepper (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Handler, portefølje) og PRIMECAP-administrasjon (Handler, portefølje).

RH

RHs aksjer har sunket nesten 15 % de siste 12 månedene. Ved å avslutte med en liten nedgang på 415.69 dollar onsdag var aksjene 2.92 % høyere torsdag morgen. Aksjen handles for tiden 1.01 % over det laveste nivået i 52 uker på $411.88.

Den anerkjente investoren har 1.8 millioner aksjer i selskapet, noe som gir det 0.41 % plass i aksjeporteføljen.

Den eksklusive møbelforhandleren tidligere kjent som Restoration Hardware, som har hovedkontor i Corte Madera, California, har en markedsverdi på 9.22 milliarder dollar; aksjene handlet rundt 428.21 dollar torsdag med et pris-inntektsforhold på 20.01, et pris-bokforhold på 9.15 og et pris-salgsforhold på 3.66.

RHs finansielle styrke ble vurdert til 4 av 10 av GuruFocus. Til tross for å ha tilstrekkelig rentedekning, indikerer Altman Z-score på 2.95 at selskapet er under litt press. Verdiskaping skjer imidlertid siden ROIC overstiger WACC.

Selskapets lønnsomhet fikk en 7 av 10 rating. I tillegg til en økende driftsmargin, støttes RH av sterk avkastning som overgår et flertall av bransjekolleger og en høy Piotroski F-score på 7. Den har også en én-stjernes forutsigbarhetsrangering.

Buffett er RHs største guru-aksjonær med en eierandel på 8.37%. Andre guruer som eier aksjen er Steve Mandel (Handler, portefølje), Daniel Loeb (Handler, portefølje), Ray Dalio (Handler, portefølje), Steven Cohen (Handler, portefølje), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio) og Ainslie.

Børsmeldinger

Jeg / vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.

Synspunktene til denne forfatteren er utelukkende deres egen mening og er ikke godkjent eller garantert av GuruFocus.com.