3 "Rate-resistente" fond gir 8.6 %+

Når vi står overfor en situasjon som i dag, med inflasjon og rentenivåer på vei, ønsker vi utbytte som holder oss i forkant av stigende priser samtidig som vi sikrer oss mot volatilitet.

Heldigvis er det et utvalg av høyavkastende lukkede fond (CEF) som gjør nettopp det. Vi skal se på tre som gir 9.9 % i gjennomsnitt i dag, pluss at de gir oss diversifiseringen vi trenger for å motstå markedssjokk.

Og med en avkastning på 9.9 % kan du bruke disse solide inntektsgeneratorene til å betale regningene dine på en beskjeden investering, og unngå behovet for å selge inn i en nedgangsperiode for å øke inntekten din. Pokker, en pensjonist med $500K kan generere $4,125 i måneden i utbytte!

"Rate-Resistant" valg nr. 1: Et diversifisert 12.2% utbytte utbetalt månedlig

La oss begynne med Aberdeen Income Credit Strategies Fund (ACP), den største avkastningen av vår trio, med 12.2 %. ACP er spesielt attraktiv på grunn av sin strategi: den har lån med flytende rente, som, som navnet sier, stiger med rentene.

Så umiddelbart har vi to ting i vår favør: et høyt utbytte (betales månedlig, ikke mindre) og en portefølje som drar nytte av stigende renter. Den andre tingen som gjør at ACP skiller seg ut, fra et sikkerhetsperspektiv, er dens globale diversifisering, som reduserer eksponeringen for en potensiell nedgang (inflasjonsdrevet eller på annen måte) i et hvilket som helst land:

Så hvis du leter etter en pålitelig inflasjonssikring og et fond som er bygget for å håndtere en tilbaketrekking i markedet, er ACP et godt sted å starte.

"Rate-resistent" porteføljevalg nr. 2: 8.8 % utbetaling fra globale aksjer

La oss deretter holde oss til et globalt tema, men gå med aksjer i stedet for obligasjoner, både for å komplementere ACP og fordi aksjer historisk har generert høyere avkastning enn gjeld på lang sikt.

Et godt valg her er Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW), som har generert en årlig totalavkastning på 9.2 % det siste tiåret.

Fordi ETW roterer sine beholdninger etter hvilke aksjer som stiger til enhver tid, kan de selge f.eks. eple
AAPL
(AAPL), Microsoft
MSFT
(Microsoft) or Amazon
AMZN
(AMZN)—alle tre er de beste ETW-beholdningene – ettersom disse aksjene stiger og roterer til andre beholdninger, som Nestlé (NSN), ASML Holding (ASML) og Roche (ROG). Det setter også noe av overskuddet til side for å overføre til investorer som utbytte.

Dette er hvordan ETW har opprettholdt sin avkastning på 8.8 %, og med fondets resultater, til tross for markedets nylige salg, ser det ut til å opprettholde disse utbetalingene samtidig som det er posisjonert for profitt når investorer (uunngåelig) vender tilbake fra frykt til grådighet.

Kickeren? I likhet med ACP, betaler dette fondet utbytte månedlig, så de faller rett i tråd med regningene dine; månedlige utbetalinger lar deg også reinvestere utbyttet raskere enn kvartalsvise utbetalinger gjør.

"Rate-Resistant" CEF nr. 3: En 8.6% utbytte drevet av en Wall Street Pro

Til slutt, la oss ta et fond basert i USA, hvor investorer har sett den mest pålitelige aksjekursveksten det siste århundret. Vi kan gjøre dette med Gabelli Equity Trust (GAB), et USA-fokusert fond med et sterkt fokus på verdi.

Den legendariske verdiinvestoren Mario Gabelli driver GAB og ser nøye på selskapenes kontantstrøm og inntjeningspotensial før et kjøp. Dette er grunnen til at GAB har bedrifter med høye fortjenestemarginer og lang historie med å returnere kontanter til aksjonærene, som f.eks. Rollins (ROL), Texas Instruments
TXN
(TXN) og Republikk -tjenester
RSG
(RSG). Valg som disse har gitt gode resultater for Gabelli og investorene hans.

Dette diagrammet taler for seg selv. Med hele 13.6 % årlig avkastning det siste tiåret, har GAB vist at verdiinvestering lønner seg. Pluss dens nylige motstandskraft (det er omtrent flatt år til dags dato, versus det bredere markedet som er ned 6%) viser hvordan rimelige aksjer kan sikre porteføljen din i en nedgang (fordi det tross alt er vanskelig for en aksje som allerede er billig å bli billigere! ).

Og takket være dens 8.6 % avkastning, går GAB i hovedsak gjennom kontantstrømmen fra sine lønnsomme, suksessrike selskaper rett til deg.

Michael Foster er hovedforskningsanalytiker for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, klikk her for den siste rapporten “Uslettbar inntekt: 5 forhandlingsfond med trygt 7.3% utbytte."

Avsløring: ingen