Finans

20 inntektsbyggende aksjer som tall sier kan bli eliteutbyttearistokrater

03/07/2023
Bitcoin Ethereum Nyheter

Tilbake i januar tok vi en dyp titt på tre grupper av Dividend Aristocrat-aksjer for å vise hvilke som hadde økt utbetalingene sine mest i løpet av de siste fem årene. Nå er det på tide med en oppfølging av andre selskaper som har potensial til å tjene Aristocrat-utmerkelsen.

Før vi gjør denne nye aksjeskjermen, må vi definere aristokratene:

  • S&P 500 Dividend Aristocrats Index
    SP50DIV,
    -0.08%
    består av 65 aksjer i S&P 500
    SPX,
    + 0.74%
    av selskaper som har hevet utbytte på ordinære aksjer i minst 25 år på rad. Det er det eneste kravet - det spiller ingen rolle hvor høy eller lav den nåværende utbytteavkastningen kan være. Indeksen er likt vektet, rebalansert kvartalsvis og rekonstituert årlig. Det spores av ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
    NOBL,
    + 0.10%    .
    ETFs totale avkastning med utbytte reinvestert i fem år til og med 3. mars har vært 62 %, noe bedre enn 61 % avkastningen for ProShares S&P 500 Dividend Trust
    SPION,
    + 0.72%
    for samme periode. Men NOBL er mindre enn 10 år gammel. Hvis vi ser på 10 års ytelse for indeksene, har hele S&P 500 slått S&P 500 Dividends Aristocrats Index litt. Går tilbake 15 år har S&P 500 Dividends Aristocrats-indeksen skinnet, med en avkastning på 451 %, mot 320 % for hele S&P 500, ifølge FactSet.

  • S&P 400 Dividend Aristocrats Index har 50 aksjer av selskaper som har hevet utbytte i minst 15 år på rad, hentet fra S&P Mid Cap 400-indeksen
    MIDT,
    -0.43%    .
    Det spores av ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
    REGL,
    -0.57%    .

  • S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
    SPHYDA,
    -0.32%
    har 121 aksjer hentet fra S&P Composite 1500
    SP1500,
    + 0.57%
    Indeks som har økt utbytte i minst 20 år på rad. Det spores av SPDR S&P Dividend ETF
    SDY,
    -0.22%    .
    S&P Composite 1500 er en kombinasjon av S&P 500, S&P Mid Cap 400 og S&P 600 Small Cap Index
    SML,
    -1.49%    .
    Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderer alle aksjene i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det ekskluderer noen som er i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Navnet på High Yield Dividend Aristocrats Index er forvirrende fordi avkastningen ikke nødvendigvis er høy - de varierer fra 0.23 % til 5.39 %.

Til sammen er det 139 Dividend Aristokrater.

I januar listet vi opp 15 utbyttearistokrater som hadde vært de beste inntektsbyggerne de siste fem årene.

Konseptet med å bygge inntekt på lang sikt er viktig. En investor som er interessert i aksjer i selskaper som betaler utbytte kan fokusere på en høy løpende avkastning (den årlige utbytteutbetalingen delt på gjeldende aksjekurs). Men en høy løpende avkastning kan tyde på manglende tillit til at selskapet kan fortsette å betale et høyt utbytte.

Du kan dra nytte av utbytteøkninger på lang sikt. For et oppdatert eksempel blant S&P 500 Dividend Aristocrats fra forrige artikkel, vurder Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Hvis du hadde kjøpt aksjen for fem år siden, 2. mars 2018 (en fredag), ville du ha betalt $113.60 per aksje. På det tidspunktet var den årlige utbytteutbetalingen $2.52 per aksje, for en avkastning på 2.22%. Spol frem til 3. mars 2023 og aksjekursen hadde nesten doblet seg til 224.75 dollar. Selskapet betaler nå 5 dollar per aksje årlig, for en nåværende avkastning på 2.22 % - samme som fem år tidligere. Men nå er utbytteavkastningen på dine fem år gamle aksjer 4.40 %.

Ny skjerm: potensielle utbyttearistokrater

I kommentarene nedenfor den forrige Dividend Aristocrats-artikkelen, hadde en leser følgende forslag: «Kan du kjøre en skjerm utelukkende på selskaper som har markedsverdier > 8 milliarder dollar og økte utbytteutbetalingene med 15 % eller mer i løpet av de siste 7 år, 5 år, 3 år og 12 måneder? Det ville fange noen av de selskapene som ennå ikke er Dividend Aristokrater, men som kan være på vei til å bli det. "

For å forenkle denne nye skjermen, så vi bare tilbake på fem år med utbyttevekst. Og for å eliminere forvrengt utbyttevekst for selskaper som hadde svært lave utbetalinger for fem år siden, satte vi et minimumsutbytte på 1.00 %.

For den nye skjermen begynte vi med S&P 1500 Composite Index og gjorde deretter følgende kutt ved å bruke data levert av FactSet:

  • Fjern de 139 selskapene i alle tre gruppene av Dividend Aristokrater for å redusere listen til 1,361 XNUMX selskaper.

  • Fjern ethvert selskap med en gjeldende markedsverdi mindre enn 8.000 milliarder dollar: 463 selskaper.

  • Fjern alle selskaper som ikke betaler utbytte for øyeblikket: 339 selskaper.

  • Fjern alle selskaper som ikke betalte utbytte, eller hadde en da gjeldende utbytteavkastning på mindre enn 1.00 %, for fem år siden: 252 selskaper.

  • Fjern alle selskaper hvis årlige utbytte ikke økte i løpet av hver av de siste fem 12-månedersperiodene, ifølge FactSet: 122 selskaper.

Her er de 20 gjenværende selskapene med de høyeste femårige sammensatte årlige vekstratene (CAGR) for årlig utbytte:

Organisasjon

 Ticker

 Fem års utbytte CAGR

 Utbytte på aksjer kjøpt for fem år siden

 Utbytte for fem år siden

 Gjeldende utbytteavkastning

 Prisendring – 5 år

 Totalavkastning – 5 år

Tractor Supply Co.

 TSCO,
-0.07%		 30.71%

 6.42%

 1.68%

 1.79%

 258%

 285%

MSCI Inc. Klasse A

 MSCI,
+ 1.43%		 29.43%

 3.85%

 1.06%

 1.03%

 274%

 293%

Lam Research Corp.

 LRCX,
+ 1.17%		 28.10%

Bilde
3.55%

 1.03%

 1.40%

 153%

 174%

Monolithic Power Systems Inc.

 MPWR,
+ 1.01%		 27.23%

 3.39%

 1.02%

 0.79%

 328%

 347%

CDW Corp.

 CDW,
+ 0.92%		 22.95%

 3.23%

 1.15%

 1.17%

 176%

 192%

Masco Corp.

 MAS,
-0.79%		 22.10%

 2.81%

 1.04%

 2.16%

 31%

 41%

Pool Corp.

 BASSENG,
+ 0.22%		 22.00%

 2.81%

 1.04%

 1.11%

 154%

 166%

Broadcom Inc.

 AVGO,
+ 0.98%		 21.32%

 7.33%

 2.79%

 2.91%

 152%

 201%

Raymond James Financial Inc.

 RJF,
+ 0.30%		 20.30%

 2.74%

 1.09%

 1.56%

 76%

 90%

Owens Corning

 OC,
-1.02%		 19.88%

 2.61%

 1.05%

 2.05%

 27%

 38%

East West Bancorp Inc.

 EWBC,
+ 0.25%		 19.14%

 2.84%

 1.19%

 2.55%

 11%

 24%

Rexford Industrial Realty Inc.

 REXR,
-0.15%		 18.89%

 5.58%

 2.35%

 2.47%

 126%

 149%

Invitation Homes Inc.

 INVH,
+ 0.25%		 18.77%

 4.73%

 2.00%

 3.27%

 45%

 61%

Steel Dynamics Inc.

 STLD,
-1.84%		 17.78%

 3.52%

 1.55%

 1.25%

 182%

 218%

Kinder Morgan Inc. Klasse P

 KMI,
+ 0.48%		 17.29%

 6.89%

 3.11%

 6.29%

 10%

 47%

UnitedHealth Group Incorporated

 UNH,
+ 0.83%		 17.08%

 2.93%

 1.33%

 1.38%

 113%

 129%

Allegion Public Ltd. Co.

 ALLE,
+ 0.31%		 16.47%

 2.19%

 1.02%

 1.57%

 40%

 48%

Dollar General Corp.

 DG,
+ 1.02%		 16.17%

 2.33%

 1.10%

 1.01%

 131%

 141%

AmericanTower Corp.

 AMT,
-0.39%		 17.38%

 4.66%

 2.09%

 3.08%

 51%

 68%

Kroger Co.

 KR,
+ 0.32%		 15.77%

 3.80%

 1.83%

 2.26%

 68%

 87%

Kilder: FactSet, selskapsarkivering.

Klikk på merkene for mer informasjon om hvert selskap.

Lese Tomi Kilgores detaljerte guide til mengde informasjon gratis på MarketWatch-sitatsiden.

På toppen av listen med det høyeste femårsutbyttet CAGR er Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Du kan se at utbytteavkastningen for fem år siden ikke var veldig høy, på 1.68 %, og at den nåværende avkastningen for noen som kjøper nå bare ville være 1.79 %. Men se på hvordan utbyttet har vokst. Hvis du hadde hatt denne aksjen siden du kjøpte den for fem år siden, ville avkastningen på dine fem år gamle aksjer vært 6.42 % og aksjekursen ville ha økt med 258 %.

Å passere en aksjeskjerm garanterer ingenting. Hvis du ser noen selskaper på listen som interesserer deg, er neste trinn å gjøre din egen research og danne deg din egen mening om hvert selskaps forretningsstrategi og hvor konkurransedyktig du forventer at den skal levere varer og tjenester i det neste tiåret i det minste.

Ikke gå glipp av: Disse 24 teknologiaksjene skiller seg ut nå når FAANG-ene falmer

Kilde: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristokrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo