2 røverkjøpsaksjer satt til å øke utbetalingene inn i 2023

Nå er de beste tiden å rulle ut vårt favorittutbytte "hack". Det er en snik-smart strategi som lar oss "time" markedet for skyhøye utbytteutbetalinger (og et jevnt drypp av prisgevinster også).

Planen vår består av to enkle trinn, som vi skal se på nå. Så skal jeg nevne to aksjer som er det perfekt for denne strategien. Begge ser ut til å rulle ut store utbytteøkninger snart.

Trinn 1: Kjøp akkurat som en utbetalingstur blir annonsert

Vi starter med å "timing" våre kjøp akkurat når utbytteøkninger kunngjøres. Det er et veterantrekk fordi et selskaps aksje nesten alltid stiger med sine utbetalinger – et forutsigbart mønster jeg kaller Dividend Magnet.

Og det er ofte et etterslep mellom når en stigning er erklært og en økning i aksjen. Det er vår tid til å kaste seg over.

Du kan se dette "sett-din-watch-to-it-mønsteret" i aksjer til narkotikadistributøren AmeriSource Bergen (ABC), en beholdning av min Skjulte avkastninger tjeneste. ABC har levert 62 % avkastning siden vi kjøpte i juni 2020. Se på diagrammet nedenfor. Etterslepet mellom økningen i utbyttet og aksjekurshoppet er krystallklart. Det er vinduet vårt.

Dette er trinn 1 i vår utbytte-og-prisgevinsttango – kjøp andeler av pålitelige utbyttedyrkere rett før de kunngjør økninger. Og fordi ledelsen elsker for å belønne investorer mot slutten av året og inn i det nye året, har vi mange å velge mellom. Vi skal se på to spesifikke økninger av utbytte ved årsskiftet nedenfor.

Vi er også pent satt opp til å tjene penger når vi går inn i tre av de beste månedene på aksjemarkedet.

Ifølge Aksjehandlers almanakk, November og desember er de to beste månedene for aksjeutvikling, med gjennomsnittlig oppgang på henholdsvis 1.5 % og 1.6 % i løpet av almanakkens studieperiode fra 1950 til 2017. Januar er også sterk, med en økning på 1 %, noe som gir den fjerde. få øye på.

Trinn 2: Legg til et lavt utbetalingsforhold for de sterkeste utbytte (og pris) gevinster

Så vi har et forutsigbart utbytteøkningsmønster og sesongmessige forhold fungerer for oss så langt. (For ikke å nevne det faktum at markedene har en tendens til å stige i løpet av de 12 månedene etter mellomperiodene, som jeg skisserte i en november 8-artikkel.)

Deretter skal vi doble sjansen for store utbetalingsøkninger ved å plukke opp aksjer med rimelige utbetalingsforhold. Det er prosentandelen av fri kontantstrøm (FCF) – det beste øyeblikksbildet av kontantene et selskap genererer – som er viet til utbytte. Når det gjelder utbyttesikkerhet, krever jeg et forhold under 50%. Jo lavere, jo bedre.

La oss nå dykke ned i to navn som krysser av i boksene våre, med en stor sjanse for å annonsere store utbytteøkninger i løpet av de neste månedene, pluss den økonomiske styrken til å doble (eller mer!) utbetalingene deres på kort tid.

En kanadisk bank som skal ha en stor «catch-up»-utbytteøkning

Amerikanske investorer har en tendens til å ignorere Canadas banker, og jeg har alltid lurt på hvorfor. For det første har de en tendens til å gi mer enn sine amerikanske fettere. Ta Toronto Dominion Bank (TD), som gir 4 % nå, mot 3 % for JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) og 2.5% for Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD er Canadas mest "amerikanske" bank, med omtrent samme antall filialer sør for grensen som i hjemlandet (rundt 1,100 i hvert land).

Bankens kanadiske og amerikanske virksomheter legger ut høyere fortjeneste fra et år siden, selv om markedsrotet i 2022 tynger handelsprovisjoner. Ledelsen kan takke høyere inntekter fra kredittkort og forsikring og virksomheter for det.

TD tjener også på stigende renter, ettersom rentene på den 10-årige statsobligasjonen (og Canadas 5-årige statsobligasjon) har steget. Disse avkastningene dikterer selvfølgelig bankens renter på boliglån, kredittlinjer og andre lån.

Gitt bankens lange utbyttehistorie (den har betalt utbytte siden 1857) og sterke forretningsresultater, kan vi forvente at den vil kunngjøre en økning i desember, når den vanligvis erklærer neste års utbyttesats.

På slutten av 2021 rullet TD ut en økning på 13 % da den kanadiske regjeringen tillot bankene å gjenoppta utbetalinger ettersom COVID-ebbet ebbet ut. Jeg forventer ikke en så stor fottur denne gangen, men TD vil fortsatt trolig annonsere en sunn økning ettersom det ser ut til å ta igjen tapt tid.

CVX
CVX
Vil sannsynligvis toppe fjorårets utbytteøkning

Et annet selskap som sannsynligvis vil slippe en stor utbetalingsøkning denne vinteren er Chevron
CVX
(CVX), som gir 3.1 %. CVX produserer olje i Mexicogulfen, utenfor kysten av Australia og Afrika og i amerikanske og kanadiske skiferregioner. Det har også raffinerier i Thailand, Singapore og USA.

Den sannsynlige timingen for neste utbyttekunngjøring – i februar – er en grunn til å begynne å bygge en posisjon nå. En annen er det faktum at oljens tilbaketrekking rett og slett ikke kan vare. For det første kutter Kina sine COVID-restriksjoner, øker etterspørselen mens tilbudet fortsatt er stramt.

Så er det US Strategic Petroleum Reserve, som Biden-administrasjonen har tømt for å holde prisene nede.

Disse nedtrekkene må stoppe på et tidspunkt, og disse fatene må byttes ut. Alt dette vil øke oljeprisen.

I mellomtiden tjente Chevron 17.58 dollar per aksje de siste 12 månedene, noe som ga den et P/E-forhold (pris-til-inntekt) litt over 10. Det er ingenting annet å si her bortsett fra at dette er en skittbillig vekstaksje.

Kvartalsvis omsetning er opp 49 % fra år til år. EPS er opp 81 %. Likevel aksjen fortsatt gir 3.1 % og handles umulig billig. Og utbetalingen opptar bare 29 % av fri kontantstrøm – en prosentandel som krymper etter hvert som FCF øker. Med det i tankene, pluss mer sannsynlig oppside for råolje, forventer jeg at CVX faller en stigning som topper fjorårets 6 % økning. Se etter det i begynnelsen av februar – men du trenger ikke vente til da for å begynne å skaffe aksjer.

Brett Owens er sjefinvesteringstrateg for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, få gratiskopien hans siste spesialrapport: Din tidligpensjonsportefølje: Store utbytter – hver måned – for alltid.

Avsløring: ingen