OPEC+-gruppen av oljeproduserende land har blitt enige om et drastisk kutt i det globale tilbudet. Spekulasjonene har hjulpet olje med å reversere de siste nedgangene.
Og det betyr at det er på tide å ta en ny titt på aksjer i USA-noterte energiselskaper som er gunstig posisjonert for å dra nytte av høyere priser.
Kartellet ble onsdag enige om å redusere produksjonen med to millioner fat om dagen, ifølge nyhetsrapporter.
William Watts forklarte hvorfor de faktiske produksjonskuttene til OPEC+-gruppen kanskje ikke blir som forventet.
Nedenfor er en skjerm med favorittenergiaksjer blant analytikere spurt av FactSet, hentet fra S&P 1500 Composite Index
SP1500,
-0.23%.
Skjermen etterfølges av en langsiktig titt på oljepriser og bransjekommentarer fra Gabelli-analytiker Simon Wong.
Oljelagerskjerm
En enkel måte å spille amerikanske energiselskaper på som en gruppe er ved å spore de 21 aksjene i S&P 500 energisektoren, noe du kan gjøre med Energy Select Sector SPDR Fund
XLE,
+ 2.07%.
Storselskapssektoren er dominert av Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
og Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
som til sammen utgjør 42 % av XLE på grunn av vekting av markedskapitalisering. ETFen er ikke fullt så diversifisert som noen investorer kan forvente at den skal være.
For å grave dypere etter en aksjeskjerm, begynte vi med de 62 aksjene i S&P 1500 Composite Index, som består av S&P 500
SPX,
-0.20%,
S&P 500 Mid Cap Index
MIDT,
-0.68%
og S&P Small Cap 600-indeksen
SML,
-0.63%.
Vi begrenset deretter listen til de 53 selskapene som hver er dekket av minst fem analytikere spurt av FactSet.
Her er de 10 energiaksjene med minst 75 % «kjøp» eller tilsvarende rangeringer som har høyest 12-måneders oppsidepotensial, basert på konsensusprismål:
| Organisasjon | Ticker | Industri | Del "kjøp" -vurderinger | 4. okt sluttkurs | Konsensusprismål | Underforstått 12 måneders opp-potensial |
| Green Plains Inc. | GPRE,
-1.83% | etanol | 89% | $30.64 | $48.67 | 59% |
| Halliburton Co. | HAL,
+ 3.98% | Oljefelttjenester/utstyr | 81% | $28.12 | $42.34 | 51% |
| PDC Energy Inc. | PDCE,
+ 2.06% | Olje- og gassproduksjon | 79% | $63.58 | $94.33 | 48% |
| Baker Hughes Co. Klasse A | BKR,
+ 2.24% | Oljefelttjenester/utstyr | 77% | $23.19 | $34.11 | 47% |
| Targa Resources Corp. | TRGP,
+ 1.16% | Oljeraffinering/markedsføring | 95% | $65.37 | $93.00 | 42% |
| EQT Corp. | EQT,
+ 0.91% | Olje- og gassproduksjon | 90% | $44.91 | $63.68 | 42% |
| Talos Energy Inc. | TALO,
+ 3.25% | Olje- og gassproduksjon | 83% | $20.29 | $28.20 | 39% |
| ChampionX Corp. | CHX,
+ 3.15% | Kjemikalier for olje- og gassproduksjon | 80% | $21.25 | $29.11 | 37% |
| Civitas Resources Inc. | CIVI,
+ 1.93% | Integrert olje | 100% | $63.09 | $81.80 | 30% |
| Diamondback Energy Inc. | FANG,
+ 2.25% | Olje- og gassproduksjon | 88% | $136.30 | $173.17 | 27% |
| Kilde: FactSet |
Enhver aksjeskjerm har sine begrensninger. Hvis du er interessert i aksjer listet her, er det best å gjøre din egen research, og det er enkelt å komme i gang ved å klikke på tickerne i tabellen for mer informasjon om hvert selskap. Klikk her. for Tomi Kilgores detaljerte guide til mengde informasjon gratis på MarketWatch-sitatsiden.
Fastsettelse av en gulvpris for olje- og gassprodusenter
20. september publiserte jeg denne meningsartikkelen: Fire grunner til at du bør kjøpe energiaksjer akkurat nå hvis du er en langsiktig investor.
Den inkluderte et diagram som viser hvordan oljeindustrien kuttet sine kapitalutgifter akkurat da etterspørselen økte de siste årene frem til 2021. Det var en stor reversering fra tidligere oljesykluser og understreket hvor fokusert oljeprodusentenes ledelsesteam har vært på å ikke kutte. ut sine egne ben under dem ved å oversvømme markedet og drepe deres egen fortjeneste.
Her er et 10-års diagram som viser bevegelsen til West Texas Intermediate råolje
Cl.1,
+ 1.72%
priser, basert på kontinuerlige førstemånedskontraktspriser utarbeidet av FactSet:
Bortsett fra det midlertidige priskrakket i den tidlige fasen av koronaviruspandemien i 2020, da en kollaps i etterspørselen førte til at industrien gikk tom for lagringsplass, bør du rette oppmerksomheten mot West Texas Intermediate (WTI) råoljeprisaksjonen i 2014 , 2015 og 2016. Det viser seg at den amerikanske skiferindustriens suksess førte til sin egen uro, da prisene kollapset til nivåer som betydde at noen produsenter tapte penger på hvert fat olje de pumpet.
De innenlandske produsentene er nå svært forsiktige med å gjenta sin overproduksjonsfeil.
Og det reiser spørsmålet: Kan vi anslå et magisk tall for WTI der de amerikanske produsentene ikke bare vil forbli lønnsomme, men vil kunne fortsette å øke utbytte og kjøpe tilbake aksjer?
Simon Wong fra Gabelli gikk med et konservativt anslag under et intervju. Eksisterende skiferbrønner kan opereres for så lite som $10 til $20 per fat, sa han, men det er skiferutvinningens natur at nye brønner må bringes online kontinuerlig for å opprettholde forsyningen. Wong estimerte at prisen på WTI ville trenge i gjennomsnitt $55 per fat for å gå i balanse på en ny brønn.
For å ta det videre, sa han at et konservativt estimat for amerikanske skiferprodusenter for å gå i balanse ville være $65 per fat.
"Bedrifter har bygget sine kostnadsstrukturer på $60 olje. Jeg tror fortsatt ved $80 vil de generere rikelig med fri kontantstrøm," sa han, og pekte på fortsatt tilbakekjøp av aksjer og utbytteøkninger på det nivået.
Han la til: "For et år siden var vi glade da oljen var $75."
Ikke gå glipp av: Utbytterentene på foretrukne aksjer har steget. Slik velger du de beste for porteføljen din.
10 energiaksjer som er analytikernes favoritter når OPEC foretar oljeproduksjonskutt
OPEC+-gruppen av oljeproduserende land har blitt enige om et drastisk kutt i det globale tilbudet. Spekulasjonene har hjulpet olje med å reversere de siste nedgangene.
Og det betyr at det er på tide å ta en ny titt på aksjer i USA-noterte energiselskaper som er gunstig posisjonert for å dra nytte av høyere priser.
Kartellet ble onsdag enige om å redusere produksjonen med to millioner fat om dagen, ifølge nyhetsrapporter.
William Watts forklarte hvorfor de faktiske produksjonskuttene til OPEC+-gruppen kanskje ikke blir som forventet.
Nedenfor er en skjerm med favorittenergiaksjer blant analytikere spurt av FactSet, hentet fra S&P 1500 Composite Index
-0.23% .
SP1500,
Skjermen etterfølges av en langsiktig titt på oljepriser og bransjekommentarer fra Gabelli-analytiker Simon Wong.
Oljelagerskjerm
En enkel måte å spille amerikanske energiselskaper på som en gruppe er ved å spore de 21 aksjene i S&P 500 energisektoren, noe du kan gjøre med Energy Select Sector SPDR Fund
+ 2.07% .
+ 4.03%
+ 0.60% ,
XLE,
Storselskapssektoren er dominert av Exxon Mobil Corp.
XOM,
og Chevron Corp.
CVX,
som til sammen utgjør 42 % av XLE på grunn av vekting av markedskapitalisering. ETFen er ikke fullt så diversifisert som noen investorer kan forvente at den skal være.
For å grave dypere etter en aksjeskjerm, begynte vi med de 62 aksjene i S&P 1500 Composite Index, som består av S&P 500
-0.20% ,
-0.68%
-0.63% .
SPX,
S&P 500 Mid Cap Index
MIDT,
og S&P Small Cap 600-indeksen
SML,
Vi begrenset deretter listen til de 53 selskapene som hver er dekket av minst fem analytikere spurt av FactSet.
Her er de 10 energiaksjene med minst 75 % «kjøp» eller tilsvarende rangeringer som har høyest 12-måneders oppsidepotensial, basert på konsensusprismål:
Enhver aksjeskjerm har sine begrensninger. Hvis du er interessert i aksjer listet her, er det best å gjøre din egen research, og det er enkelt å komme i gang ved å klikke på tickerne i tabellen for mer informasjon om hvert selskap. Klikk her. for Tomi Kilgores detaljerte guide til mengde informasjon gratis på MarketWatch-sitatsiden.
Fastsettelse av en gulvpris for olje- og gassprodusenter
20. september publiserte jeg denne meningsartikkelen: Fire grunner til at du bør kjøpe energiaksjer akkurat nå hvis du er en langsiktig investor.
Den inkluderte et diagram som viser hvordan oljeindustrien kuttet sine kapitalutgifter akkurat da etterspørselen økte de siste årene frem til 2021. Det var en stor reversering fra tidligere oljesykluser og understreket hvor fokusert oljeprodusentenes ledelsesteam har vært på å ikke kutte. ut sine egne ben under dem ved å oversvømme markedet og drepe deres egen fortjeneste.
Her er et 10-års diagram som viser bevegelsen til West Texas Intermediate råolje
+ 1.72%
Cl.1,
priser, basert på kontinuerlige førstemånedskontraktspriser utarbeidet av FactSet:
Faktasett
Bortsett fra det midlertidige priskrakket i den tidlige fasen av koronaviruspandemien i 2020, da en kollaps i etterspørselen førte til at industrien gikk tom for lagringsplass, bør du rette oppmerksomheten mot West Texas Intermediate (WTI) råoljeprisaksjonen i 2014 , 2015 og 2016. Det viser seg at den amerikanske skiferindustriens suksess førte til sin egen uro, da prisene kollapset til nivåer som betydde at noen produsenter tapte penger på hvert fat olje de pumpet.
De innenlandske produsentene er nå svært forsiktige med å gjenta sin overproduksjonsfeil.
Og det reiser spørsmålet: Kan vi anslå et magisk tall for WTI der de amerikanske produsentene ikke bare vil forbli lønnsomme, men vil kunne fortsette å øke utbytte og kjøpe tilbake aksjer?
Simon Wong fra Gabelli gikk med et konservativt anslag under et intervju. Eksisterende skiferbrønner kan opereres for så lite som $10 til $20 per fat, sa han, men det er skiferutvinningens natur at nye brønner må bringes online kontinuerlig for å opprettholde forsyningen. Wong estimerte at prisen på WTI ville trenge i gjennomsnitt $55 per fat for å gå i balanse på en ny brønn.
For å ta det videre, sa han at et konservativt estimat for amerikanske skiferprodusenter for å gå i balanse ville være $65 per fat.
"Bedrifter har bygget sine kostnadsstrukturer på $60 olje. Jeg tror fortsatt ved $80 vil de generere rikelig med fri kontantstrøm," sa han, og pekte på fortsatt tilbakekjøp av aksjer og utbytteøkninger på det nivået.
Han la til: "For et år siden var vi glade da oljen var $75."
Ikke gå glipp av: Utbytterentene på foretrukne aksjer har steget. Slik velger du de beste for porteføljen din.
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/10-energy-stocks-that-are-analysts-favorites-as-opec-makes-oil-production-cuts-11664983557?siteid=yhoof2&yptr=yahoo