Mens krypto noen ganger har blitt sett på som en overløperbevegelse, har den nylige tilstrømningen av institusjonelle investeringer snudd bordet for dette synet.
I den ville kryptoverdenen skapes formuer over natten, memer er verdt millioner, og Elon Musk-tweets kan skape eller ødelegge porteføljen din.
Men midt i alt dette kaoset er det to ting som skiller seg ut: forrykende endringstakt og den økende innflytelsen fra institusjonelle investorer.
Nå er Wall Street-drakter gni skuldrene med kryptocowboyer, og spillet har forandret seg for alltid. Men hva betyr dette for de elendige startupene som bidro til å bygge kryptoverdenen?
Spenn opp mens vi dykker dypt inn i verden av institusjonelle kryptoinvesteringer. Fra hedgefond til milliardærer, vi vil se hvem som driver showet: detaljinvestorer, venturekapitalister eller institusjonelle giganter.
Vi vil også utforske hvordan institusjonell adopsjon endrer personvern, sikkerhet og desentralisert styring og hvordan fremveksten av web3 protokoller rister opp sentraliserte plattformer. La oss finne det ut.
Fremveksten av institusjonelle investorer i kryptorom
La oss først definere hva vi mener med institusjonelle investorer. Institusjonelle investorer, også kjent som "hvaler" i kryptoverdenen, er enheter som hedgefond, pensjonsfond og banker med store lommer med penger å investere.
Du lurer kanskje på hvorfor alle disse fancy institusjonene hopper inn i kryptospillet. Vel, alt handler om bling.
Institusjoner er alltid på utkikk etter muligheter til å tjene en pen krone. Og med de sinnssyke volatilitet i kryptomarkedet må det gjøres noen seriøse penger. Det er som en uendelig berg-og-dal-bane-tur – men i stedet for å bli syk, blir du rik.
Men la oss ikke glemme elefanten i rommet – sikkerhet.
Krypto kan være digitalt, men det betyr ikke at det ikke er verdifullt. Institusjoner må vite at investeringene deres er trygge. Og med utviklingen av forvaringsløsninger, kan de være rolige og vite at pengene deres ikke går noe sted.
Pluss, med flere og flere land og regulatorer gir grønt lys til digitale eiendeler, føler institusjoner seg mer selvsikre på å dykke inn. De vil ikke gå glipp av handlingen og potensielle avkastninger, og hvem kan klandre dem?
Ettersom flere og flere investorer hoper seg inn i kryptomarkedet, har ikke institusjoner råd til å sitte på sidelinjen. De vil også ha en del av kaken, og de vil sikre at de får det før alt er borte.
Til syvende og sist er fremveksten av institusjonelle kryptoinvesteringer et bevis på pengenes makt. Så lenge det er penger å tjene, vil institusjonene finne en måte å komme inn på.
Endring av dynamikken i markedet
Med sine dype lommer og enorme ressurser kan institusjoner forårsake noen store endringer i markedsdynamikken. Her er oversikten over hvordan institusjonelle investeringer påvirker kryptomarkedet og hvilke endringer vi har sett som en konsekvens:
Kjappe fakta
- Gråtoner Investeringer så aktivaene under forvaltning (AUM) skyte i været fra omtrent 2 milliarder dollar til over 43 milliarder dollar i desember 2021, takket være investeringsfondene for kryptovaluta.
- BlackRock, forvalter $8.6 billioner i eiendeler, samarbeidet med Coinbase i august 2022, slik at kunder av BlackRocks Aladdin investeringsstyringsplattform kan handle digitale eiendeler, med utgangspunkt i bitcoin.
- Til tross for markedsuro, avslørte en undersøkelse fra Institutional Investor Custom Research Lab fra november 2022 at 58 % av investorene med nåværende eierandeler i digitale eiendeler planla å øke beholdningen i løpet av de neste tre årene.
- I 2022 viste Fidelitys undersøkelse av over 1,000 institusjonelle investorer at 51 % hadde et positivt syn på digitale eiendeler, sammenlignet med 45 % i 2021.
Endring av dynamikk
Økt likviditet
Institusjonelle investorer kan tilføre markedet mye likviditet med sine dype og sofistikerte lommer trading strategier. Det betyr at mer penger strømmer rundt, noe som kan bidra til å redusere transaksjonskostnadene og gjøre det enklere for alle å kjøpe og selge eiendeler.
Som et resultat kan flere investorer kjøpe og selge digitale eiendeler med større letthet og effektivitet, noe som fører til forbedret prisoppdagelse.
Redusert volatilitet
Når vi snakker om priser, har institusjonelle investeringer også påvirket volatiliteten betydelig. I motsetning til hva mange tror, har institusjonelle investeringer bidratt til en nedgang i prissvingninger.
Faktisk har diagrammet ovenfor vist at bitcoins volatilitet har vært på en jevn nedgang siden 2018, og tilstrømningen av institusjonelle investorer er en nøkkelfaktor i denne trenden.
Dette betyr at digitale eiendeler blir mer stabile, pålitelige og forutsigbare – egenskaper som gjør dem mer attraktive for vanlige investorer.
Økning av markedsverdi
Store penger betyr stor vekst i kryptomarkedet! Fra 2018 til november 2021 var det institusjonelle investeringer som presset BTC og ETH til sine rekordhøye høyder. Ingen hemmelighet der, men definitivt en trend å se!
Mainstream adopsjon
Med støtte fra institusjonelle investorer blir digitale eiendeler stadig mer utbredt akseptert og anerkjent som legitime investeringsmidler.
Dette er bevist av det økende antallet børsnoterte selskaper som legger til kryptovalutaer i balansen.
Bare i 2022 la flere hundre store selskaper bitcoin til statskassene sine, inkludert store navn som Tesla, Mikrostrategi, Square, og nå til og med land som El Salvador.
Påvirkning fra forskjellige aktører i kryptorommet
La oss se nærmere på hvordan ulike aktører påvirker kryptoverdenen.
Retailinvestorer
Først opp, har vi detaljinvestorer. Dette er de vanlige menneskene som deg og meg som er med på kryptoaksjonen. De har kanskje ikke samme kompetanse eller ressurser, men de gjør opp for det i store tall.
Detaljinvestorer bringer likviditet til markedet, som å helle bensin på et bål – det kan enten brenne ut av kontroll eller skape en vakker flamme. Juryen er fortsatt ute på hvilken det blir.
Venturekapitalister
Deretter har vi venturekapitalister. Dette er de store hundene i investeringsverdenen, som søker den neste store tingen og øser lastebillass med penger i den.
Tenk på venturekapitalister som den kule gutten på videregående som alltid hadde de nyeste og beste dingsene. De har midler til å ta risiko og forbindelsene for å få ting til å skje.
Ulempen? De kan være litt som en berg-og-dal-bane – opp ett minutt, ned det neste.
Institusjonelle investorer
Sist men ikke minst har vi institusjonelle investorer. De er den stødige og pålitelige kraften som holder markedet stabilt. De har ekspertisen og ressursene til å foreta smarte investeringer og ustabile værforhold.
Imidlertid kan de også være trege til å bevege seg og være risikovillige. Det er som å kjøre en tank – sakte, stødig og vanskelig å styre, men det får jobben gjort.
Den kumulative effekten
Så, hva er virkningen av disse forskjellige typene investorer på kryptomarkedet?
Det er som et spill Jenga – hver brikke er viktig og har potensial til å få det hele til å rase sammen.
Privatinvestorer gir likviditet og demokratisering, men også større risiko.
Venturekapitalister gir spenning og innovasjon, men også større volatilitet. Institusjonelle investorer gir stabilitet og troverdighet, men også større forsiktighet.
Det er en delikat balanse og en som endrer seg hele tiden.
Hvilke institusjoner topper listene?
Gråtonerinvesteringer
Grayscale er et digitalt kapitalforvaltningsfirma som tilbyr investeringsprodukter som gir eksponering mot kryptovalutaer som f.eks Bitcoin, ethereum, Og mer.
I følge CoinGlass er flaggskipproduktet Grayscale Bitcoin Trust som har over 600,000 13.69 BTC, for tiden verdt XNUMX milliarder dollar.
Gråtoner har vært med på å bringe bitcoin inn i mainstream, siden produktene er tilgjengelige for institusjonelle investorer, inkludert pensjonsfond, legater og familiekontorer.
Mikrostrategi
MicroStrategy er et programvareselskap som har blitt en av de største bitcoin-innehaverne i verden. Selskapet har 132,500 2.89 bitcoins verdt over XNUMX milliarder dollar, noe som gjør det til en av de mest betydningsfulle bitcoin-investorene.
Administrerende direktør, Michael Saylor, er en vokal talsmann for bitcoin og har brukt MicroStrategys kontantreserver for å kjøpe bitcoin, og ser det som en sikring mot inflasjon.
Tesla
Tidlig i 2021 kunngjorde Tesla at de hadde kjøpt bitcoin til en verdi av 1.5 milliarder dollar, noe som gjorde den til en av de mest fremtredende bitcoin-investorene.
Selskapet har siden solgt en del av sine eierandeler, men flyttingen bidro til å bringe bitcoin inn i mainstream og førte til en økning i prisen.
Square
Square er et betalingsselskap grunnlagt av Twitter-sjef Jack Dorsey. Selskapet har over 8000 bitcoins verdt mer enn $175 millioner.
Dorsey har vært en vokal tilhenger av kryptovaluta. Den har også utviklet et produkt kalt Cash App, som lar brukere kjøpe og selge bitcoin.
Appen har blitt veldig populær, med over 40 millioner aktive brukere, og har bidratt til å øke bruken av bitcoin blant privatinvestorer.
Fidelity Investments
Fidelity er et finansselskap som har vært involvert i kryptovaluta i flere år. Det lanserte Fidelity Digital Assets, et datterselskap som tilbyr depot- og handelsutførelsestjenester for kryptovalutaer.
Fidelity har også investert i en rekke krypto-relaterte selskaper og blir sett på som en leder innen institusjonell bruk av kryptovalutaer. Dets engasjement i rommet har bidratt til å øke bitcoins troverdighet og adopsjon blant tradisjonelle investorer.
Hva er risikoen?
Ettersom institusjonelle investeringer strømmer inn i kryptoområdet, er det viktig å vurdere de potensielle risikoene og utfordringene som følger med denne tilstrømningen av kapital.
Uventede prissvingninger: Når institusjonelle investorer spenner sine finansielle muskler i kryptomarkedet, kan det føre til kurssvingninger så plutselige at de får hodet til å snurre. Forbered deg fordi disse store aktørene kan gjøre grep som sender sjokkbølger gjennom hele markedet.
sentralisering: Flommen av institusjonelle penger inn i kryptoscenen kan la noen få utvalgte holde alle kortene, og undergrave desentraliseringen som krypto står for. Kort sagt, vi kan se på en ny type krafttak.
Regulatorisk kontroll: Når store spillere begynner å spille i kryptosandkassen, kan du satse på den nederste dollaren på at regulatorer vil holde et våkent øye. Denne økte kontrollen kan bety flere bøyler å hoppe gjennom og strengere regler, noe som kan øke overholdelseskostnadene for alle.
Mangel på åpenhet: Når institusjoner går inn i spillet, kommer åpenhet ofte i baksetet. I motsetning til detaljinvestorer som bærer hjertet på ermene, kan institusjoner holde kortene tett til brystet, noe som gjør det vanskelig for andre å ta informerte beslutninger.
Manipulasjon: Med stor makt følger stort ansvar – men det betyr ikke at alle spiller etter reglene. Institusjonelle investorer har makt til å manipulere markeder og engasjere seg i skissete ordninger som kan få mindre investorer til å gruble. Hold øynene åpne for enhver lyssky virksomhet.
Veien fremover
Institusjonelle investeringer bringer en flamme til verden av web3 og krypto. For ikke lenge siden ble krypto sett på som utkant eller til og med mistenkelig. Men nå, med store navn som Goldman Sachs, Morgan Stanley og Fidelity som engasjerer seg, blir web3 og krypto mer mainstream og akseptert.
Selvfølgelig er det risiko involvert. Institusjonelle investorer kan være ustadige, og det kan alvorlig påvirke markedet hvis de bestemmer seg for å trekke seg. Og det er bekymring for at deres involvering kan føre til tap av desentralisering og kontroll over disse teknologiene.
For øyeblikket spiller institusjonelle investeringer en nøkkelrolle i å forme fremtiden for web3 og krypto.
Kilde: https://crypto.news/how-institutions-are-driving-the-crypto-renaissance/