- Oversikt over kryptomarkedet: hvordan sammensetningen av kryptomarkedet har endret seg, hvilke sektorer opplevde vekst, ved å bruke CMCs proprietære modell for å analysere sentiment i detaljmarkedet.
- BTC, ETH nøkkelhendelser: oppsummerer Bitcoin og Ethereums viktigste hendelser og prisendringer i 2022.
- Forstå krypto gjennom CMC: interessante funn fra utpakking av CMC-data.
- Grensen til kryptomarkedet: analyse av kommende trender basert på CMC-noteringsteamets innsikt.
- Kryptobrukere over hele verden: Få mer informasjon om hvem som er interessert i krypto.
Oversikt over kryptomarkedet
1.1 Kryptomarkedssammensetning: hvordan den generelle markedsverdien for krypto har endret seg
Den globale kryptomarkedsverdien har fortsatt sin nedadgående trend i desember, og har nå stabilisert seg rundt 800 milliarder dollar, noe som representerer et fall på 63.5 % fra begynnelsen av januar 2022.
1.2 CMC proprietær analyse: bruke CoinMarketCap proprietære modeller og data for å analysere sektorendringer og detaljmarkedsatferd
Som en av de ledende nettstedene innen krypto, tiltrekker CoinMarketCap rundt 400-700 millioner besøk per måned: derfor er de i stand til å samle inn data om hvilke mynter og sektorer folk er interessert i, og hvilke sektorer som ser mest vekst når det gjelder brukere engasjement og nye prosjektoppføringer. CoinMarketCap Research er nå i stand til å modellere disse dataene og oppsummere funnene for å dele med deg (data fra 22. desember 2022):
* I desember 2022 falt den totale globale markedsverdien for krypto med 65.64 milliarder dollar (-7.72 %). Selv i dette utfordrende miljøet, Gambling (+ 221.12%), Flytt for å tjene (+ 58.42%), og DeFi 2.0 (+55.92%) er de tre ledende sektorene med økende markedsverdi. I mellomtiden er de sektorene som led mest i desember AI og Big Data (-20.96%), Asset Management (-17.13%), og Masternodes (-15.22 %), som alle så at markedsverdien falt betydelig sammenlignet med totalmarkedet.
* Når det kommer til nye oppføringer, er det over 34 sektorer som ser en økende mengde nye mynter lagt til kategorien, noe som potensielt signaliserer at flere prosjekter bygges og opprettes i disse områdene. Blant disse, BNB-kjedeøkosystem, memes, Doggone Doggerel, Polkadot økosystem og Defi hadde flest nye mynter merket i desember.
1.3 Hvilke sektorer er brukere aktivt engasjert i?
CoinMarketCap Communitys engasjementsnummer (definert som kombinasjonen av likes, innlegg og kommentarer for hver kryptosektor på CMC) kan potensielt betraktes som en detaljhandelsinteresseproxy. Dataene nedenfor viser de 15 beste temaene med størst detaljhandelsinteresse i desember 2022, rangert etter deres respektive CMC Engagement-nummer. Smart kontrakt dominerer diagrammet, delvis drevet av noen få nylige diskusjonspunkter rundt Ethereum-sammenslåing, Solana av den potensielle effekten av FTX, den økende populariteten til de nye alternative L1-ene som Aptos, og den sterke veksten av Polygon, etc. de siste månedene.
Bitcoin og Ethereum nøkkelhendelser
Forstå krypto gjennom CMC
Ved å ta en titt på de mest viste kategoriene på CoinMarketCap for å trekke innsikt i hvilken sektor eller fortellinger detaljbrukere er interessert i, kan vi se at:
Året startet med sterk interesse for Doggone Doggerel — mememynter med hundetema, med Shiba Inu, dogecoin og Baby Dogemynt leder denne sektoren. Shiba Inu annonsert lanseringen av sin egen metaverse i februar, mens den frittalende Dogecoin-supporteren Elon Musk kjøpte aksjer på Twitter tidlig i år, og til slutt kjøpte det sosiale medieselskapet i oktober. Musks tweets har vært kjent for å flytte Dogecoin - og andre doge-mynter - prisene betydelig.
Fra april til mai var det betydelig interesse for move-to-earn (M2E)-trenden, utviklet av StepN og drevet av GMT-token. Brukere kjøper NFT-er av joggesko på StepN-plattformen og tjener belønninger basert på antall skritt som er gått. Siden lanseringen i mars steg GMT 25X på bare over en måned, før den falt like bratt. Ikke desto mindre presset dette X-to-earn-fortellingen, med en rekke prosjekter som dukket opp.
Fra mai og utover skilte DeFi-sektoren seg tydelig ut, med anført av Klassisk jord (tidligere Terra). Som dekket i forrige I følge CMC-rapporten, viste Terra-kollapsen eksepsjonelt høy brukerinteresse for å spore priser på Terra og UST. Videre, i tider med høy volatilitet, måtte sentraliserte børser stoppe handelen, mens DeFi-protokoller fortsatte å operere uten tillatelse.
En annen viktig sektor av interesse siden juni er smarte kontrakter, spesielt Ethereum, som uten tvil gjennomgikk sin viktigste oppgradering i historien - sammenslåingen - i september i år.
Til slutt, i sektoren for samleobjekter og NFTs, er et annet symbol med sterk detaljhandelinteresse Glatt kjærlighetsdrikk (SLP), nyttesymbolet til play-to-earn (P2E)-pioneren Axie Infinity. Mens månedlig aktive spillere har falt over 80 % siden de traff 2.78 millioner spillere i januar 2022, ser det ut til at det fortsatt er betydelig interesse for SLP.
De 2022 Blockchain Gaming industrirapport, publisert i samarbeid med Naavik, viser at P2E-modellen er iboende feil, og industrien beveger seg mot andre modeller som free-to-own (F2O).
Når vi ser på hva CMC-brukere holdt mest øye med midt i bjørnen i 2022, kan vi se at verdens mest verdifulle kryptovaluta – Bitcoin, ikke overraskende leder satsingen, med Ethereum på nært nummer to.
I kryptovintre er BTCs trekk (-64%) relativt mindre drastisk sammenlignet med andre altcoins som Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Ethereum (-67 %) og Polygon (-68 %) er imidlertid ikke langt unna, mens BNB (-52 %) faktisk har motarbeidet trenden og overgått, og viser den relative styrken til disse altcoins.
Som markedsleder leder BTC an, og resten av markedet følger etter. Detaljbrukere sporer sannsynligvis bevegelsene til Bitcoin for tegn på markedsgjenoppretting. Dessuten, dato fra Glassnode viser at BTC-adresser med mindre saldo (sannsynligvis betyr detaljhandel) akkumulerer Bitcoin ettersom prisene faller gjennom året.
Ser vi på CMC-fellesskapsitt engasjement (en sammenslåing av likes, innlegg og kommentarer) som en proxy for detaljhandelsinteresse og organisk aktivitet, kan vi se at DeFi er den ledende interessesektoren – sammenfallende med å være den mest viste sektoren på CMC.
Dette skyldes sannsynligvis kollaps av FTX, en gang en topp fem sentralisert kryptobørs, og den kolossale mengden brukerinnskudd som ble sløst bort på grunn av svindel – noe som førte til utbredt bevissthet om selvforvaring og fordelene ved desentraliserte finansielle produkter. Uniswap som overgår de fleste CEX-er (unntatt Binance) sitt daglige handelsvolum i noen dager i november, og maskinvarelommebok Ledgers rekordstore salgstall etter FTX er bare noen få eksempler – og hvor trenden (og detaljhandelsinteressen) kan være på vei inn i 2023.
På andre plass genererer tokens i NFT-sektoren fortsatt betydelig detaljbrukerinteresse, til tross NFT salgsvolum falt over 85 % siden starten av 2022. I 2. halvår 2022 har NFT-salg og unike kjøpere konsolidert seg til en serie, som sannsynligvis viser at spekulanter i NFT-oksen har forlatt — mens bare kjernebrukerne og entusiastene gjenstår.
Avrunding av topp tre er sektoren for smarte kontrakter. Bemerkelsesverdige tokens som Ethereum (med sammenslåingen i september) og BNB (med sitt voksende økosystem og sterke brukeraktivitet) har sannsynligvis bidratt til detaljhandelens interesse for denne kategorien.
På andreplass med halvparten av visningene av Bitcoin, så Terra Classic (tidligere Terra) en utsletting av et anslått økosystem på 60 milliarder dollar i mai i år, og er uten tvil en av årets mest bemerkelsesverdige hendelser. Ringvirkningen på industrien førte til likvideringer på tvers av overbelånte firmaer, og sannsynligvis til og med bidratt til undergangen til FTX.
Til slutt, på tredjeplass, var Ethereums vellykkede frakt av sammenslåingen, en svært etterlengtet og komplisert manøver, en av de fremtredende i et ellers dystert år for krypto. I månedene før sammenslåingen var investorenes interesse fiksert på ETH, som steg nesten 90 % fra juni-lavnivået for å nå $2,000-nivået.
Den mest omsatte kryptobørsen - Binance, som behandlet 22 billioner dollar i handler i år, er den mest viste børsen.
I andre er desentralisert utveksling PancakeSwap, som så $ 136 milliarder i kumulativt handelsvolum i år. PancakeSwap ble opprinnelig lansert på BNB-kjeden, og la til støtte for Ethereum og Aptos i år, og ga ut funksjoner som perpetual handel og NFT-er.
Spesielt er inkluderingen av FTX på denne listen et resultat av børsens spektakulære krasj til bakken. Post-FTX, bransjens oppfordring om større åpenhet så utgivelsen av proof-of-reserves (PoR) av børser, tilgjengelig direkte på CoinMarketCaps bytte side; syv av åtte børser (unntatt FTX og PancakeSwap) har offentliggjort sine PoR-data.
Grensen til kryptomarkedet
CoinMarketCap-noteringsteamet deler Hovedtemaer for 2023
Selvforvaring
Med kryptovalutamarkedet i staten det er - å komme seg etter sjokket av Luna stablecoin-kollapsen, den påfølgende kollapsen av flere store VC-firmaer og den påståtte svindel- og konkursbehandlingen ved FTX - er et av de viktigste temaene for 2023 i gang. å være selvforvaltende. Ettersom både erfarne kryptohandlere og kryptonybegynnere sliter med nedfallet fra disse "too big to fail" kryptoselskapsfeilene, vil det bli en viktigere fortelling å gi utdanning og ressurser rundt hva forvaring, selvforvaring, private nøkler og lignende betyr. for dine kryptoinvesteringer.
Motsatt vil sentraliserte kryptobørser måtte være mer transparente for å forbli konkurransedyktige med selvdepotløsninger, nemlig ved å utvikle pålitelige måter å vise både bevis-på-reserver og bevis-på-forpliktelser.
Regulatorer flytter inn
Og – heldigvis eller dessverre – kommer 2023 til å bli et år med økt reguleringskontroll. Ettersom FTX-konkurssaken og svindelrettssakene til tre av nøkkelaktørene utspiller seg i USA, vil regulatorer legge merke til eventuelle juridiske presedenser som vil bli satt av kjennelser. SEC-leder Gary Gensler har ofte gjentatt i 2022 sitt ønske om mer regulatorisk klarhet – kanskje dette vil være året da både US SEC og CFTC kommer med klarere kryptoveiledning som vil tillate kryptoselskaper å registrere seg og operere i landet.
Det har også gått enda et år uten at et spot-Bitcoin-børshandlet fond er godkjent. Med ARK 21 Shares ETF-fristene for godkjenning skjøvet tilbake til 15. januar 2023, er det en sjanse (om enn en liten en) for at 2023 kan bli året for Bitcoin ETF.
DeFi Summer 2.0?
Vi ser også at DEX-er spiller en stor rolle i 2023-kryptofortellingen. GMX, en evig-fokusert DEX, har allerede overgått Uniswap for første gang noensinne i daglige avgifter opptjent i november 2022. DEX (bygget på Avalanche og Arbitrum) så sin popularitet vokse i kjølvannet av FTX-kollapsen da den tilbyr krypto-perpetualer handel med det den fremhever som lave transaksjonsgebyrer. En annen DEX, STFX, har vunnet i popularitet denne høsten og brakt en ny økonomisk modell i forkant: sosial handel i DeFi med fokus på kortsiktig kapitalforvaltning.
Med innovasjoner og lave avgifter som det DEX-ene GMX og STFX kan tilby, forventer vi mer kreative måter å handle på i 2023, ettersom tradere beveger seg bort fra tradisjonell, sentralisert kryptobørshandel og utforsker DeFi-løsninger for selvforvaring. Kanskje sommeren 2023 til og med kan bli DeFi Summer 2.0.
Hva bygges?
Det er mulig at hvis bjørnemarkedet fortsetter, vil mynter uten egenverdi som memecoins miste mer av sin popularitet og den sektoren vil krympe ettersom det blir mer ulønnsomt å lage/investere i memecoins. I tillegg, med kollapsen av den første virkelige algoritmiske stablecoin-suksesshistorien, kan 2023 se mindre fokus på å bygge stablecoin-prosjekter generelt.
I stedet er de sektorene som mest sannsynlig vil se vekst med flere byggere GameFi, desentralisert kapitalforvaltning (som STFX diskutert ovenfor) og SocialFi (som Lens Protocol, ettersom Twitter fortsetter å spille sine rare, Elon-Musk-sentrerte spill med sine brukere).
CMC-oppføringsteamet forventer å se vekst i de nyere L1-økosystemene som treffer industrien i år, nemlig Arbitrum, Linera, Aptos og Sui Network (forventet lansering i H1 2023).
Inflasjonen toppet seg i 2022, så makroøkonomien i 2023 bør forbedres etter hvert som inflasjonen begynner å avta. Denne kombinasjonen av faktorer har potensial til å drive et bjørnemarkedsrally for Bitcoin på det nye året.
Jorden rundt med CMC
Selv i hele dette bjørnemarkedet ble meme-mynter som Shiba Inu og Baby Dogecoin fortsatt sett ganske ofte i nesten alle regioner globalt.
I tillegg er Terra Classic – den omdøpte mynten assosiert med det algoritmiske stablecoin-prosjektet som mistet koblingen våren 2022 – fortsatt en mynt som ofte sees globalt for CoinMarketCap-brukere, til tross for at LUNA aldri gjenvinner koblingen.
Solana, et kryptovaluta-økosystem som har som mål å gi mange av de samme funksjonene (og mer) som Ethereum, var en mynt som ble mest søkt bare i Europa, Asia og Afrika – nordamerikanske og søramerikanske brukere var mindre interessert i SOL. På slutten av dette året fant Solana Breakpoint, økosystemets flaggskipkonferanse, sted i Portugal, noe som kan forklare den økte europeiske interessen.
Interessant nok var det mindre interesse for å se XRP i Sør-Amerika enn man kunne forvente, ettersom Ripple (selskapet knyttet til XRP-tokenet) har fokus på å bruke kryptovaluta for pengeoverføringer i Sør-Amerika via deres partnerskap med MoneyGram.
Selv om CoinMarketCap er et globalt selskap, kommer flertallet av våre besøkende fra USA. Men Vietnam er på andre plass (selv med ⅓ av USAs befolkningsstørrelse) for land hvis brukere oftest besøker CMC. Denne høye rangeringen for Vietnam kan være relatert til den ekstreme populariteten til GameFi, eller play-to-earn, i landet – en popularitet som ser ut til å få vietnamesere til å sjekke GameFi-tokenpriser selv om industrien har fått en total hit (både i vilkår for pris og antall P2E-spill).
På tredjeplass er India, et land som ikke er kjent for sin vennlige regulering av kryptovaluta eller skattestruktur. Imidlertid kan mengden negative nyheter om krypto fra landets regjering og sentralbank være ansvarlig for en økt interesse fra India for å sjekke kryptopriser - som de sier, all presse er god presse.
På en syvende plass er den russiske føderasjonen, et land hvis befolkning har hatt et hektisk forhold til kryptovaluta i år da innbyggerne møtte effektene av økonomiske sanksjoner som både etterlot krypto som det eneste levedyktige alternativet mens mange kryptobørser samtidig sluttet å betjene russiske kunder. Ukraina, offeret for Russlands krig, har også brukt kryptovaluta i år for å be om donasjoner til krigsinnsatsen – men ukrainere som besøker CMC i den siste delen av 2022 kommer bare på 14. plass.
Kilde: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/